碳纤维与高温合金、钛合金并称为军工三大材料，在全球竞争格局中，中国正处于大丝束领域加速追赶、小丝束高端领域仍有差距的关键位置。全球碳纤维市场长期由日本东丽等企业主导小丝束高端市场，而中国近年来在大丝束领域取得显著突破，军工用碳纤维的自给能力也在逐步提升。
全球格局：日本领跑，中国追赶
从全球碳纤维销量结构看，2020年标模大丝束占比45%、标模小丝束占比41%，两者合计占据市场绝大部分份额。小丝束碳纤维因稳定性要求高、适合高精尖领域，被称为“宇航级”碳纤维，主要应用于国防军工、航空航天，这一领域正是日本东丽等国际巨头的传统优势区。大丝束碳纤维则主要面向风电、轨道交通等工业领域，被称为“工业级”碳纤维，也是中国企业加速突破的主战场。
中国位置：大丝束突破，小丝束攻坚
中国在大丝束领域的追赶步伐明显加快。自2016年起，上海石化正式开展碳纤维48K大丝束原丝工业化研究试验；2018年3月成功试制出国内真正意义上的48K大丝束碳纤维，并贯通工艺全流程；同年8月，“聚丙烯腈基大丝束原丝及碳纤维技术及工艺包开发”项目通过国内专家组鉴定，标志着国内突破大丝束瓶颈。吉林碳谷也在2017年至2018年间相继完成48K碳纤维原丝的聚合、纺丝工艺技术开发，形成千吨级技术工艺包。2019年，吉林碳谷联合相关单位完成的“25K~50K聚丙烯腈基原丝及碳纤维关键技术和产业化开发”项目通过鉴定，项目总体技术达到国际先进水平。2020年，兰州蓝星的50K大丝束碳纤维产业化项目通过技术成果鉴定，填补了国内50K碳纤维产品的市场空白。
在小丝束高端领域，中国与国外仍存在差距。小丝束主要用于国防军工、航空航天等高附加值领域，对稳定性要求极高，且成本较贵，仍需进一步降本。从国内供给格局看，军工用碳纤维主要由光威、中简等企业供应，中航复材（中航高科）和中复神鹰则向军工企业供货，其中中航复材主要外采纤维进行加工。随着大丝束国产化降本初步完成，未来大丝束在民用领域有望不断拓宽下游应用；而小丝束在军用领域持续深耕的同时，还需要在降本上继续攻坚。
常见问题
中国碳纤维与日本东丽的差距主要在哪些方面？
差距主要体现在小丝束高端领域。日本东丽等国际巨头在小丝束碳纤维的稳定性、工艺成熟度上积累深厚，长期主导航空航天等高端市场。中国近年来在大丝束领域快速追赶，但小丝束高端产品仍需进一步降本和技术攻关。
大丝束国产化突破意味着什么？
大丝束国产化突破意味着设备完成国产化、产能实现规模化，为后续降本和下游应用拓宽打下基础。风电叶片是重要应用场景之一，2022年全球风电巨头维斯塔斯的碳梁专利到期后，其他叶片厂商也可生产应用此类碳梁产品，为大丝束碳纤维在风电领域的需求释放提供了催化。
军工用碳纤维的自给情况如何？
军工用碳纤维以小丝束为主，国内已形成较为完整的供给体系。光威、中简等企业为军工企业供应纤维，中航复材和中复神鹰向军工企业供货。随着国内企业在大丝束领域积累的技术经验逐步反哺小丝束工艺，军工用碳纤维的自给能力有望持续提升。