碳纤维热场行业正经历产能快速扩张，天宜上佳产能增长最快，2022年计划产能达2000吨，但当年实际供给约1200吨，而金博股份以2022年预计2600吨的产能保持领先地位。当前行业格局由金博、天宜上佳等头部企业主导，产能扩张将提升行业集中度，但隆基股份等一体化厂商的自供产能也构成重要变量。
主要企业产能与市场份额
从2020至2023年的供给测算看，金博股份稳居产能首位，2022年预计产能2600吨，2023年进一步增至3450吨。天宜上佳则从2021年的232吨快速跃升至2022年的2000吨计划产能，成为增速最快的企业。其他主要参与者包括中天火箭（西安超码）、陕西美兰德、楚江新材（天乌高新）以及隆基股份（自供为主）。头部两家企业因同时掌握预制体工艺，能赚取两个环节利润，竞争力更强。
客户策略与差异化竞争
天宜上佳在产能扩张中绑定了高景等客户，形成稳定的下游需求支撑。金博股份则凭借在预制体领域十年以上的技术积累，拥有碳纤维成网、布网复合针刺等特有技术，在热场部件制备上具备领先性。隆基股份作为硅片龙头，其热场产能主要用于一体化自供，起到平衡供应链的作用。
产能扩张对行业集中度的影响
随着头部企业产能大幅扩张，行业集中度预计将进一步提升。2022年行业总供给预计达7650吨，金博与天宜上佳两家合计占比约60%。同时，热场企业可横向拓展至储氢瓶、碳陶制动盘、碳纸等新赛道，这些业务与预制体工艺相通，为龙头公司提供了第二增长曲线。
常见问题
碳纤维热场与石墨热场相比有何优势？
碳基复合材料热场在抗折强度（≥150 MPa，石墨为38-60 MPa）和隔热性（导热系数<30 W/(m·K)，石墨为80-140）上显著优于等静压石墨，且制备工艺更贴近大硅片趋势，材料利用率更高。
热场需求如何测算？
热场需求主要来自新增硅片产能对应的单晶炉配置，以及存量单晶炉的替换需求。以2022年为例，我国硅片产能预计569GW，新增195GW，对应单晶炉新增15600个，加上存量替换，当年碳纤维总需求约9092吨。
热场公司有哪些横向拓展方向？
热场公司可凭借预制体工艺基础，拓展至储氢瓶（碳纤维缠绕）、碳陶制动盘（预制体+陶瓷化）、碳纸（燃料电池气体扩散层）等领域，形成第二增长曲线。