中国有源光器件在全球产能中的占比确实不高——据头豹研究院数据，2020年光迅在全球有源光器件厂商产能贡献中约占3%，而同期Finisar约占15%、Oclaro约占8%。国产替代的机会并非均匀分布，突破口主要集中在TOSA/ROSA封装、中低端激光器等领域，而高速光引擎则被视为自主可控的新方向。
产能格局：国产份额为何偏低
有源光器件是光模块成本中占比最高的部分，据联特科技招股书披露，光器件在光模块成本中占比约37%。从全球产能分布看，有源光器件市场呈现充分竞争格局，头部厂商以美日企业为主。
在2020年全球有源光器件厂商产能贡献中，Finisar以15%居首，Oclaro占8%，Sumitomo占7%，Lumentum占6%，而光迅仅占3%。相比之下，中国在无源光器件领域竞争力相对更强，产能逐渐达到国际水平，约占全球无源光器件销售市场份额的30%。
有源光器件国产份额偏低，主要受制于对关键技术掌握不足与装备生产条件薄弱。目前中国厂商在中低端细分市场初步具备产能，但整体仍需进一步提升。
国产替代的三大突破口
第一，TOSA/ROSA封装是当前最现实的切入点。 从需求端看，TOSA（光发射次模块）和ROSA（光接收次模块）是光器件销售的主要构成，其中TOSA销售规模占比约50%，ROSA占比约30%。封装环节对材料与工艺要求相对明确，中国厂商在无源器件和光耦合方面的技术沉淀可形成复用，具备规模化量产的基础。
第二，中低端激光器及配套器件可率先放量。 中国光器件企业已在中低端细分市场初步具备产能，随着产业链配套逐步完善，这一环节的国产化率提升路径相对清晰。
第三，高速光引擎是自主可控的新突破口。 高速光引擎指在光芯片基础上集成各类光器件，产品集成度和复杂度较传统业务明显提升，价值量也随之提升。据长江证券预测，2026年全球光引擎代工市场空间或接近70亿元人民币。这一方向不仅打开了新的市场空间，也为国产厂商提供了从器件向平台化方案升级的机会。
国产厂商的升级路径
以天孚通信为例，其以无源光器件起家，目前已形成十三条产品线、九大集成解决方案，并纵向整合资源打造高速光引擎封装平台。公司高速光引擎主要覆盖硅光和激光芯片两种方案，产品已从小批量转入批量生产。
在产业布局上，国产厂商一方面横向延伸至激光雷达等外延领域，利用光学技术积累的共通性拓展第二增长曲线；另一方面通过一站式解决方案和平台化能力构筑成本优势，提升客户粘性。
常见问题
中国有源光器件国产替代的最大难点是什么？
主要在于高端核心技术掌握不足与装备生产条件薄弱。目前中国厂商在中低端细分市场已初步具备产能，但向高端激光器、高速光引擎等环节延伸仍需技术积累和产线升级。
高速光引擎为什么被视为自主可控的新方向？
高速光引擎在光芯片基础上集成各类光器件，产品集成度和复杂度更高，价值量也明显提升。据长江证券预测，2026年全球光引擎代工市场空间或接近70亿元，为国产厂商提供了从单一器件向平台化方案升级的机遇。
无源光器件和有源光器件的国产化进展有何不同？
中国无源光器件竞争力相对较强，产能逐渐达到国际水平，约占全球无源光器件销售市场份额的30%；有源光器件则因关键技术掌握不足，目前主要在中低端细分市场具备产能，高端领域仍待突破。