中国B端预制菜市场CR10仅为13.6%,远低于日本(CR10约60%以上)和美国(CR10约40%)等成熟市场,差距主要源于餐饮连锁化阶段、冷链基础设施和消费习惯的不同。这意味着中国预制菜行业仍处于起步阶段,格局分散,但未来随着行业走向成熟,集中度有望提升。
市场集中度的核心差距
根据中商情报网数据,2020年中国预制菜行业CR10仅13.6%,CR5仅9.2%,其中绿进食品、安井食品、味知香分别占2.4%、1.9%和1.8%,其余90.8%的市场份额由大量中小企业瓜分。相比之下,日本和美国等成熟市场的CR10普遍在40%以上,日本甚至超过60%,头部企业主导格局明显。
差距背后的三大原因
餐饮连锁化阶段不同:日本和美国餐饮连锁化率较高,标准化需求催生了大型预制菜供应商。中国餐饮连锁化仍在进程中,B端客户以中小餐饮为主,订单分散、季节波动大,难以支撑头部企业快速扩张。
冷链基础设施差距:成熟市场冷链物流网络完善,能支持预制菜跨区域配送。中国冷链基础设施仍在建设,多数企业受限于区域市场,如好得睐的销售网络集中在长三角地区20多个城市。
消费习惯差异:日本和美国消费者对预制菜的接受度更高,C端市场也相对成熟。中国C端预制菜占比仅约20%,消费习惯尚在培养阶段,行业以B端为主。
常见问题
中国预制菜市场未来会走向集中吗?
根据中原证券,未来几年我国预制菜市场将经历从分散到集中、从无序竞争到规范经营的过程,有望形成几家头部企业,并达成企业和零售市场的共同繁荣。
目前行业主流玩家有哪些类型?
行业主流玩家可分为5类:B端纯预制菜型、门店型、上游资源型、下游资源型和餐饮品牌资源型,每类玩家各有特色和成长逻辑。
预制菜行业的上游成本压力有多大?
以行业龙头味知香为例,其预制菜直接原材料成本占总成本比例接近91%,原材料价格波动对盈利水平影响显著。