64排以上CT国产化率不足10%,但高端突破的拐点信号已经出现:2020年被视为“超高端CT国产化元年”,东软医疗、联影医疗、明峰医疗的超高端CT在这一年先后获批,标志着国产CT在技术层面已具备与国际品牌竞争的能力。 从2015年国产CT首次达到128层水平,到2020年512层、640层、256排产品密集落地,国产替代正从低端向高端加速爬坡,高端市场的突破拐点已经进入实质性阶段。

从低端到高端:国产CT的技术爬坡历程

CT设备的技术等级以“层”和“排”为核心指标。“排”是探测器的物理排列数,属于硬件结构参数;“层”是数据采集系统同步获得图像的能力,属于功能性参数,临床上更关注层数。多层螺旋CT从1992年的双层起步,到2003年达到64层,此后厂商通过双源等技术将层数推高至128层乃至更高,以满足心脏等复杂检查需求。

国产CT的追赶轨迹清晰可见。十余年前,国产CT几乎只有东软医疗一家能打;到2015年,东软和联影先后达到128层水平,接近国际主流;2020年则成为“超高端CT的国产化元年”——5月东软医疗推出512层CT,8月联影医疗的320排640层CT“天河640”获批,12月明峰医疗的256排超高端CT获批。技术层面的高端突破已经完成关键卡位。

市场格局:低端已突围,高端待攻坚

从市场数据看,国产CT在低端领域已具备较强竞争力。64排以下CT的国产化率已超过50%,联影和东软在这一领域竞争力不输国际品牌。根据新增销售台数统计,联影在2020年市场占有率排名国内第一;在2021年公开招标采购数据中,联影以22.13%的台数份额位居第二,东软以11.59%位列第五。

但在64排以上的高端CT领域,国产化率仍不足10%,与GPS(GE、西门子、飞利浦)存在明显差距。2021年CT品牌销售额数据显示,GE以27.46%居首,西门子23.85%,飞利浦16.18%,联影15.14%,东软7.91%——金额份额与台数份额的背离,正说明国产设备在高端价位段仍有较大提升空间。

未来空间:高端与经济型双轮驱动

中国CT市场的中长期增长动力明确。2019年中国每百万人CT保有量约为18.2台,仅为美国的三分之一左右,渗透率提升空间可观。灼识咨询预计2030年中国CT市场规模将达到290.5亿元,年复合增长率为5.3%。从产品结构看,64排以上高端CT和针对下沉市场的经济型CT将成为主要增长点。

国产CT在设备价格上相对进口产品具备明显优势,在大型医疗设备集中采购的背景下,这一优势有望加速释放。国产对进口的替代已成为不可逆转的趋势,高端CT市场的突破拐点,正在从技术验证走向规模化放量。

常见问题

64排以上CT国产化率为什么这么低?

高端CT的技术壁垒集中在探测器排数、数据采集系统、图像重建算法等核心环节,且医院对高端设备的品牌信任和临床验证周期较长。国产厂商在2015年才达到128层水平,真正进入超高端领域是在2020年前后,市场放量仍需时间积累。

2020年为什么被称为“超高端CT国产化元年”?

因为在2020年内,东软医疗512层CT、联影医疗“天河640”320排640层CT、明峰医疗256排超高端CT先后获批或推出,三家国产厂商在同一年集中实现超高端产品的注册上市,这在国产CT发展史上是首次。

国产CT在哪些领域已经具备竞争力?

在64排以下CT领域,国产化率已超过50%,联影和东软的产品竞争力不输国际品牌。根据2021年公开招标数据,16排CT销售数量TOP10中,东软以19.43%位列第二,联影以12.31%紧随其后,国产品牌在中低端市场已占据重要份额。