国产CT市场已形成联影医疗、东软医疗与GE、西门子、飞利浦(GPS)三强同台竞争的新格局,但按销售额计外资仍占主导,追赶者正从经济型CT切入寻求突破。据医招采数据,2021年国内公开招标采购的CT按销售数量计,GE以22.21%居首,联影以22.13%紧随其后,西门子、飞利浦、东软分列三至五位;而按成交金额计,GE、西门子、飞利浦合计占比超过67%,联影为15.14%、东软为7.91%。数量上国产品牌合计占41.65%,金额上仅占26.52%,量额倒挂折射出国产CT仍以中低端机型为主、高端突破尚需时日的现实。
国产三强与GPS的差距在哪
从总量看,联影在2020年新增销售台数排名国内第一,已具备与GPS正面竞争的实力。但在产品结构上,联影和东软在64排以下CT领域竞争力不输GPS三家,64排以上高端CT领域与GPS仍有差距。金额份额与数量份额的显著落差正是这一结构差异的直接体现——国产CT在基层医疗市场放量,而高端市场仍由外资主导。
从技术演进看,2020年被视为“超高端CT的国产化元年”:东软医疗推出512层CT,联影医疗的320排640层CT获批,明峰医疗256排超高端CT获批。国产CT在技术参数上已接近国际主流水平,但从产品获批到临床大规模装机、再到高端市场口碑积累,仍需时间。
追赶者如何突围
在联影、东软之后,明峰、安科构成第二梯队。2021年销售数量份额数据中,安科与明峰均为2.89%,赛诺威盛为1.26%;金额份额上三者分别占1.49%、1.01%、0.58%。这一梯队目前体量有限,但已形成差异化路径:
- 深耕经济型CT:在16排CT这一下沉市场主力机型中,明峰以7.11%的销售数量份额位列国产品牌第三,安科为3.97%,显示其以性价比抢占基层市场的策略初见成效。
- 卡位高端窗口:明峰256排超高端CT获批,意味着第二梯队也在尝试向上突破,但距离规模化销售仍有距离。
常见问题
国产CT整体国产化率到什么水平了?
64排以下CT国产化率已超过50%,64排以上CT国产化率不到10%。高端CT和经济型CT是未来主要增长点,其中64排以上高端CT的国产替代空间尤为可观。
联影和东软在高端CT领域能挑战GPS吗?
技术上已具备一战能力,2020年国产超高端CT密集获批即为标志。但高端CT领域GPS仍占主导,从技术突破到市场份额的建立需要长期的客户认可,目前尚处爬坡期。
第二梯队追赶者最大的机会在哪里?
一是下沉市场的经济型CT,基层医疗设备配置需求持续释放;二是高端CT国产化率不足10%带来的替代空间。此外,大型医疗设备集中采购背景下,国产设备的价格优势有望加速份额提升。