CT 设备从 16 层升级到 256 层,正在重塑医学影像行业竞争格局:外资(GE、西门子、飞利浦)长期主导 64 层以上高端市场,但国产厂商(联影、东软等)已在 64 层以下领域实现反超,并在 256 层及以上超高端领域实现突破,竞争格局正从“外资主导”向“中外分庭抗礼”演变。
层数升级:从 16 层到 256 层,技术门槛逐级提升
CT 的“层”是功能性参数,指扫描一圈能获得的图像数量,决定了图像重建质量。自 1992 年双层 CT 问世以来,层数快速攀升:2001 年 16 层,2003 年 64 层,2007 年东芝、飞利浦、西门子分别推出 320、256 和 128 层多层螺旋 CT。64 层 CT 可满足临床绝大部分需求,而 256 层及以上超高端 CT(如联影的 320 排 640 层“天河640”、东软的 512 层 CT)则用于心脏等精细检查。
不同层数 CT 的市场竞争格局差异显著:
| 层数区间 | 主要厂商(按市场份额) | 竞争特点 |
|---|---|---|
| 16 层 | GE、东软、联影、西门子、飞利浦 | 国产化率较高,竞争激烈,价格下行 |
| 64 层 | GE、联影、西门子、飞利浦、东软 | 国产与外资旗鼓相当,联影、东软竞争力不输 GPS |
| 64 层以上(含 256 层) | GE、西门子、飞利浦、联影 | 外资仍占优势,但联影已实现突破 |
国产厂商的破局:从低层到高层的技术跨越
2020 年被称作“超高端 CT 的国产化元年”:5 月东软推出 512 层 CT,8 月联影的 320 排 640 层 CT“天河640”获批,12 月明峰医疗的 256 排超高端 CT 获批。这标志着国产 CT 在技术上已具备与 GPS(GE、西门子、飞利浦)一战的能力。
市场数据印证了这一变化:根据新增销售台数统计,2021 年国内 CT 市场 GE 以 22.21% 的份额位列第一,联影以 22.13% 紧随其后,西门子、飞利浦、东软分列第三至第五。在 16 层 CT 领域,东软以 19.43% 的份额位居第二;在 64 层 CT 领域,联影以 46.47% 的份额遥遥领先。不过,在 64 层以上高端 CT 领域,国产距离 GPS 仍有差距——2021 年按销售额计,进口品牌占比达 72.5%,国产品牌仅占 26.52%。
常见问题
为什么 256 层 CT 是竞争格局的分水岭?
256 层 CT 属于超高端设备,技术壁垒高,长期被 GE、西门子、飞利浦垄断。国产厂商联影、东软在 2020 年实现 256 层及以上产品的突破,打破了进口垄断,使竞争格局从“外资主导”开始向“中外分庭抗礼”演变。
国产 CT 在哪些层数区间已经具备优势?
在 64 层以下 CT 领域,国产化率已超过 50%,联影和东软在 64 排以下 CT 领域的竞争力已不输 GPS 三家。在 16 层 CT 市场,东软以 19.43% 的份额位列第二;在 64 层 CT 市场,联影以 46.47% 的份额位居第一。
未来 CT 市场的主要增长点在哪里?
未来中国 CT 市场的主要增长点在于 64 层以上高端 CT 和针对下沉市场的经济型 CT。目前 64 层以上 CT 国产化率不到 10%,仍有巨大的进口替代空间。