全球CT市场正由亚太地区驱动增长,而中国厂商在多层螺旋CT的技术代际中已从“追赶者”迈入“第一梯队”,在64排以下中低端市场具备与国际巨头相当的市场地位,但在64排以上高端市场仍处于追赶阶段。从销量看,国产头部厂商已逼近GPS(GE、西门子、飞利浦)的份额,但在高端市场的销售额占比上仍有明显差距。

全球与亚太:增长引擎在中国

全球CT系统市场规模在2020年约为135.3亿美元,预计2030年达到约215.4亿美元,年复合增长率4.8%。其中亚太地区是增长最快的板块,2020-2030年复合增速预计达6.5%,市场规模预计在2030年达到约98.7亿美元。欧美市场已进入相对成熟期,全球CT市场的主要增长动力来自亚太,而中国是亚太地区的核心增量市场。

中国位次:销量逼近,高端待突破

从2021年公开招标采购数据看,GE以22.21%的销售数量份额居首,联影以22.13%紧随其后,西门子、飞利浦、东软分列其后。这意味着国产第一梯队与全球巨头在销量上已几乎持平。

不过,从销售额口径看,进口品牌仍占明显优势——2021年前十品牌中,进口品牌金额占比约72.5%,国产品牌约26.52%。联影和东软在64排以下CT领域竞争力已不输GPS,但64排以上高端CT领域距离GPS仍有差距,国产化率不足10%。差距背后是高端探测器、球管等核心部件与整机系统集成能力的积累差异。

增量空间:保有量差距即机会

2019年,中国每百万人CT保有量约为18.2台,仅为美国的三分之一左右。从市场结构看,64排以下CT国产化率已超过50%,而64排以上高端CT国产化率不到10%。未来64排以上高端CT和面向下沉市场的经济型CT将是中国市场的主要增长点,这也正是国产厂商从“销量追平”走向“高端突破”的关键战场。

常见问题

国产CT与GPS在高端市场的差距主要体现在哪里?

差距主要在于64排以上高端CT的销售额份额与核心部件积累。2021年数据显示,联影在销售数量上已与GE几乎持平,但在销售额占比上(联影15.14% vs GE 27.46%)仍有差距,说明高端机型占比和单价水平尚未追平国际巨头。

中国CT市场的增量空间有多大?

中国每百万人CT保有量约为18.2台(2019年),仅为美国的三分之一。同时,64排以上高端CT国产化率不到10%,这一细分领域被视为未来主要增长点,也是国产替代从“量”到“质”升级的核心赛道。

国产CT的技术代际处于什么水平?

国产厂商已实现128层、256层乃至320排640层超高端CT的突破,2020年被称为“超高端CT的国产化元年”。在64排以下领域,国产与GPS竞争力相当;在64排以上,技术上已具备一战能力,但市场端的份额与品牌认可度仍在爬坡期。