滑环技术于1985年首次应用于CT设备,使扫描实现单方向连续旋转,这一技术由海外厂商率先商用落地。经过数十年追赶,中国医学影像产业在规模上已跃居全球前列,中国已成为全球医学影像市场的重要参与者,但在核心部件自主与高端市场攻坚上,距离国际第一梯队仍有差距。全球CT市场由GPS(GE、飞利浦、西门子)主导的格局延续至今,而中国厂商正在从追随者向挑战者转变。

全球格局:GPS主导,中国厂商加速追赶

从全球市场看,欧美发达国家CT市场已进入相对成熟期,增长动力主要来自亚太地区。2020年全球CT系统市场规模约135.3亿美元,预计2030年约215.4亿美元。在这样一个持续扩容的市场中,GPS三家长期占据主导地位。

中国市场的竞争格局正在发生变化。根据新增销售台数统计,联影在2020年市场占有率排名国内第一。在2021年公开招标采购数据中,GE以22.21%的台数份额居首,联影以22.13%紧随其后,其后依次为西门子、飞利浦和东软。从数量上看,国产品牌已能与进口品牌分庭抗礼,但从金额看,进口品牌仍占约72.5%——这意味着在高端高价值设备上,进口品牌依然占据明显优势。

中国位置:规模领先,高端待突破

中国CT市场保持较快增长。2019年中国CT市场规模约117.6亿元,2020年受疫情影响需求大增,市场规模约172.7亿元(出厂价口径)。预计2030年将达到290.5亿元。从保有量看,2019年中国每百万人CT保有量约18.2台,仅为美国的三分之一左右,渗透率仍有较大提升空间。

从产品结构看,64排以下CT国产化率已超过50%,联影和东软在该领域竞争力已经不输GPS三家;但64排以上高端CT国产化率不到10%,与GPS仍有差距。2020年被业界视为“超高端CT的国产化元年”,东软、联影、明峰等厂商相继推出512层、320排640层、256排等超高端产品,标志着国产CT已接近国际主流水平。

常见问题

中国CT厂商在技术上与国际巨头还有多大差距?

在64排以下的中低端CT领域,国产厂商竞争力已不输GPS。在64排以上高端领域仍有差距,但2020年起国产超高端CT陆续获批,技术差距正在快速缩小。

为什么进口品牌金额占比远高于数量占比?

进口品牌在64排以上高端CT领域占据主导,该类设备单价远高于中低端产品。虽然国产品牌在销售台数上已接近进口品牌,但高端产品占比低导致金额份额偏低。

中国CT市场的增长动力在哪里?

增长主要来自两方面:一是64排以上高端CT的国产替代,目前国产化率不到10%,空间巨大;二是面向下沉市场的经济型CT配置需求,中国每百万人CT保有量仍显著低于发达国家。