电信行业网络安全投入占比从约2%提升至不低于10%，这一政策变化正在显著拉近中国与全球网络安全投入水平的差距。从全球格局看，中国网络安全市场仍处于硬件主导向软件与服务迁移的过渡阶段，整体位势属于“快速追赶、局部领先”的梯队——硬件市场成熟度高，安全软件正成为增长主引擎，而本土厂商在身份与数字信任、终端安全、SAIRO（安全分析、情报、响应和编排）等细分赛道已建立起可对标全球玩家的竞争力。
市场结构：硬件占比仍高，软件加速追赶
中国网络安全行业的细分市场结构与全球以软件和服务为主导的格局存在明显差异。根据IDC数据，2020年中国网安市场硬件占比达48%，软件仅占24%；预计到2025年，硬件占比降至44%，软件提升至27%，服务维持在28%。虽然硬件仍是最大板块，但软件增速显著更快——安全软件市场2020年总规模约92亿元，预计2020-2024年复合增长率超过23%，到2024年市场规模将达212亿元。
从产业规律看，IT安全产品的主导形态会从硬件逐步过渡到软件，国内网安行业正处于这一迁移进程中。安全软件预计将成为下一阶段行业增长的主要驱动力，市场占比将逐步提升。
细分赛道：本土厂商的主导格局
安全软件三大子市场中，中国厂商已建立起清晰的竞争位势：
| 细分市场 | 国内主导厂商 | 市场地位 |
|---|---|---|
| 身份与数字信任 | 亚信安全、数字认证、吉大正元 | 亚信安全占比11.3%，居首 |
| 终端安全 | 奇安信、亚信安全、青藤云安全 | 奇安信占比19.4%，居首 |
| SAIRO | 奇安信、绿盟科技、启明星辰 | 奇安信在安全分析份额9.0%，绿盟在响应与编排份额17.9% |
在身份与数字信任领域，亚信安全连续五年蝉联市场份额第一，产品侧重综合性身份安全技术应用，与偏基础电子认证的同行形成差异化，已建立较高竞争壁垒和客户粘性。终端安全市场方面，奇安信凭借自研引擎占据龙头位置，亚信安全排名从2018年第三提升至第二。
与全球厂商的差距：路径不同，各有长短
将国内主导厂商与全球头部玩家对比，差距主要体现在产品形态和技术路线上。以终端安全为例，CrowdStrike基于云原生的SaaS模式优势明显，其Falcon平台每周分析超4万亿个端点安全事件，部署可在24小时内覆盖全球超10万个端点，CPU消耗低于1%。相比之下，国内厂商如奇安信、亚信安全更侧重本地化部署的一体化终端安全管理，在云化交付和全球规模化运营方面仍有差距。
在身份与数字信任领域，Okta提供完全基于云原生的IAM产品，集成几乎所有主流应用，Zscaler则基于云安全网关模式在全球布局超150个数据中心节点。国内厂商如亚信安全更强调与客户系统的深度融合和本地化服务能力，技术侧重点和商业模式存在结构性差异。这种差异并非简单的优劣之分，而是反映了中美网络安全市场发展阶段和客户需求的不同。
常见问题
电信行业网安投入占比提升至10%意味着什么？
这是《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》中的明确要求，将电信等重点行业的网络安全投入占信息化投入比例从约2%提升至不低于10%。这意味着运营商在网安领域的采购预算将大幅增加，对于深耕运营商市场的安全厂商是直接利好。
中国网络安全市场与全球的差距在哪里？
主要差距在产业结构：中国硬件占比44%仍高于全球以软件和服务为主导的结构。但在增速上，中国安全软件2020-2024年复合增长率超过23%，追赶势头明显。此外，国内厂商在云原生交付、全球规模化部署等方面与CrowdStrike、Okta等全球厂商存在差距，但在本地化服务和客户深度绑定上具备优势。
哪些本土厂商在安全软件领域最具竞争力？
在身份与数字信任领域，亚信安全以11.3%的份额居首；终端安全领域，奇安信以19.4%的份额领先，亚信安全以10.9%位居第二；SAIRO领域，奇安信、绿盟科技、启明星辰形成头部梯队。其中亚信安全的收入中安全软件占比约70%，是安全软件行业较具代表性的厂商。