国内安全服务渗透率不足全球一半，网络安全市场增长的主要驱动力在哪里？

国内网络安全市场增长的核心驱动力，并非硬件设备的持续铺设，而是安全服务渗透率的快速提升与市场结构的升级。2017年，国内安全服务市场渗透率仅为13.8%，而同期全球市场已达64.4%，差距超过一倍；对标全球市场，国内安全服务渗透率存在一倍以上的提升空间，这构成了网络安全市场未来增长的主要来源。

结构差异：硬件主导 vs 服务主导

2017年的市场数据显示出国内外网络安全市场结构的显著差异：

国内网安市场以安全硬件产品为主，而全球市场由安全服务类产品主导。这一差异的根源在于国内网安行业起步较晚，基础设施尚不完善，整体处于大力铺设硬件阶段；同时，市场导向以应付合规和审查为主，下游客户安全意识有待提升。但随着产业走向成熟，安全服务将成为国内网络安全市场中发展空间最大的细分赛道。

三大驱动力推动安全服务渗透率提升

第一，合规与安全意识升级。 安全工具只是构建安全能力的基础，要发挥其最大价值，还需在安全团队、安全策略和安全体系上持续投入。大多数用户安全能力和预算不足，需要借助专业安全服务厂商加强体系建设。据Cisco统计，全球范围内90%以上的企业和政府机构都会采购各类安全服务，完全不采购的仅占6%。对安全越重视、安全能力越强的企业，安全服务预算占比往往越高。

第二，托管安全服务（MSS）与云化趋势兴起。 在全球安全服务市场中，MSS市场占比最大，达44.4%，其后依次是安全集成（33.7%）和安全咨询（21.9%）。MSS由第三方安全服务商通过远程安全运营中心，向客户交付持续性的安全服务，涵盖事件监控、分析、预警、响应等环节。国内市场中，启明星辰探索出的城市安全运营中心模式已在全国100多个城市落地，其安全运营与服务收入占比从2017年的17%提升至2021年的30%。

第三，安全运营中心（SOC）需求扩张。 以奇安信为代表的综合型安全厂商，以攻防技术为核心，聚焦威胁检测和响应，提供咨询规划、威胁检测、攻防演习等实战化服务。截至2021年底，奇安信已拥有3263名技术支持和安全服务人员，形成了较强的技术与人才壁垒。

常见问题

国内安全服务渗透率与全球差距有多大？

2017年，国内安全服务市场渗透率为13.8%，全球为64.4%，差距超过一倍。若对标全球市场，国内安全服务渗透率存在一倍以上的提升空间。

安全服务渗透率提升如何影响市场规模？

安全服务渗透率的提升意味着市场结构从硬件主导转向服务主导。全球市场中安全服务行业增速高于安全行业整体增速，是行业发展的重要驱动力。国内安全服务市场2021年规模约为28.6亿美元，随着渗透率向全球水平靠拢，市场空间将持续扩张。

哪些厂商在国内安全服务市场占据主导？

国内安全服务市场主要由专业安全厂商主导。MSS细分市场以启明星辰为龙头，占比12.4%；安全咨询市场由奇安信主导，占比7.5%。此外，天融信、绿盟科技、安恒信息、深信服等也是重要参与者。