全球大型数据中心数量增至628座，最直接的影响是光通信下游需求结构已从电信市场主导转向数通市场主导，数据中心内部光互连取代长途传输，成为光模块增量需求的核心来源。这一迁移的本质是：云计算与AI算力集群的扩张，驱动光模块需求从“长距离、低速率、电信级”向“短距离、高密度、高速率、低功耗”的数通级产品切换。

数通市场取代电信市场成为主引擎

从需求增量看，数通与电信两大市场的分化十分明显。据Cisco数据，全球大型数据中心数量从2016年的338个增长到2021年的628个，期间复合增长率达13%，云厂商持续的基础设施投入为数通光模块提供了广阔空间。LightCounting的数据显示，以太网光模块销售额在2021年达到46亿美元，同比增长25%，增速显著快于同期电信侧宽带接入设备市场12%的增长。数通市场对光模块的拉动已明显强于电信市场。

AI算力推动光模块向高速率、短距离迭代

AI大模型训练对数据中心内部GPU集群互联带宽提出了指数级需求，这直接改变了光模块的需求结构。当前100G单波、200G/400G光模块正处于快速起量阶段，而800G光模块的规模化部署窗口已经开启，业界多个标准化组织已竞相开展800G相关标准制定。需求结构随之向短距离（SR）、DR类型倾斜——这类光模块用于数据中心内部机架间互联，追求高密度、低功耗与低成本，与电信长距传输对相干技术的依赖形成鲜明对比。硅光技术与CPO（光电共封装）也成为产业研究的重点方向，前者在峰值速度、能耗、成本方面具备优势，后者则通过将交换芯片与光引擎协同封装来降低功耗与成本。

常见问题

为什么数通需求增长快于电信需求？

数通市场的增长由云厂商的数据中心建设直接驱动。大型数据中心内部服务器与交换机之间的光互连需求随算力扩张而快速增加，而电信市场主要依赖运营商宽带与5G建设的周期性投入，增速相对平稳。

光模块速率迭代的节奏是怎样的？

当前正处于400G向800G过渡的关键期。LightCounting预测，400G光模块的价值量有望在2024年超过100G，800G光模块将在2023-2024年间开始规模化部署，后续向1.6T演进。

需求结构迁移对光模块厂商意味着什么？

数通市场对高速率、短距离光模块的需求，要求厂商具备快速量产与持续迭代能力。以中际旭创为例，其定位高端光模块整体方案解决商，在400G、800G等高端产品上具备技术储备，部分400G产品已实现量产，并已开发基于自研硅光芯片的高速模块。