全球大型数据中心数量持续攀升，已从2016年的338座增长至2021年的628座，这一变化正深刻重塑光通信下游需求结构——数通市场（数据中心互连）正取代电信市场成为光模块需求增长的核心引擎，并推动产品向更高速率、更短迭代周期演进。
数通市场：需求占比与增速双升
数据中心的大规模建设直接带动了数通光模块需求的快速增长。据LightCounting数据，全球数据中心光模块市场规模预计至2025年将增长至73.33亿美元，年均复合增长率达13.09%。其中，以太网光模块作为数通市场的核心品类，2021年销售额达到46亿美元，同比增长25%，增长势头强劲。
这一增速显著快于整体光模块市场。LightCounting预测，光模块整体市场未来5年将以约14%的年复合增长率增长，而数通市场的增速与迭代节奏明显更快，反映出下游需求结构正从电信驱动向数通驱动倾斜。
速率升级：数通引领、电信跟随
数通市场的需求变化不仅体现在总量上，更体现在速率结构的快速迭代上。从以太网光模块的销售结构看，100G产品已进入平稳期，200G与400G产品正快速起量。数据显示，400G级别（含2x200G）以太网光模块销售额从2020年的5.5亿美元增长至2021年的12亿美元，翻倍以上增长；而100G产品同期仅从22.5亿美元微增至24.5亿美元。
| 以太网光模块速率 | 2020年销售额 | 2021年销售额 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 100G | 22.5亿美元 | 24.5亿美元 | 平稳增长 |
| 200G | 2亿美元 | 3亿美元 | 快速起量 |
| 400G级（含2x200G） | 5.5亿美元 | 12亿美元 | 翻倍增长 |
展望未来，LightCounting预测800G光模块将在2023-2024年间开始规模化部署，而2x400G、800G级别产品销售额预计将从2021年的1亿美元增长至2026年的29亿美元，成为下一代主力速率。
电信市场：存量升级为主
与数通市场的高速迭代不同，电信市场（5G承载、PON接入、城域网）的需求更多体现为存量网络的速率升级。以接入网为例，随着运营商拓展千兆宽带业务，向10G PON升级已成为大势所趋，亚太运营商正引领全球接入网向10G速率升级。2021年全球宽带接入设备市场总收入上升至163亿美元，同比增长12%，增长相对稳健。
电信市场的升级节奏较数通市场慢半拍，但其规模基数大、覆盖范围广，仍是光模块需求的重要基本盘。数通与电信两大市场共同构成光模块行业的双轮驱动。
常见问题
数通市场占比提升的主要原因是什么？
移动互联网和云计算的普及，以及未来元宇宙等新兴应用的发展，推动了云厂商持续进行数据中心建设。全球大型数据中心数量从2016年的338个增长至2021年的628个，年复合增长率达13%，直接拉动数通光模块需求。
数通与电信市场的需求差异体现在哪里？
数通市场追求更高速率、更短迭代周期，100G向200G/400G/800G的升级节奏明显快于电信市场；电信市场则更多体现为存量网络的渐进式升级，如接入网向10G PON迁移。两者在速率演进节奏和产品结构上存在显著差异。
未来光模块速率演进的趋势是什么？
当前100G单波、200G/400G光模块是发展热点，800G光模块预计将在2023-2024年间开始规模化部署。同时，硅光技术与CPO（光电共封装技术）是产业研究的重点方向，前者在峰值速度、能耗、成本等方面具有良好表现，后者则通过交换芯片与光引擎的协同封装降低功耗与成本。