全球数据中心光模块市场持续扩容，中国厂商已占据全球超过50%的市场份额，在全球竞争格局中处于重要参与者乃至头部梯队的地位。从市场规模看，全球数据中心光模块市场在2016年至2021年间从31.55亿美元增长至43.77亿美元，整体呈现稳步扩张态势。中国厂商凭借在数通市场的高速迭代能力和客户响应速度，已成为全球供应链中不可忽视的力量。

市场扩容：数据中心驱动光模块需求

光模块是光通信系统的核心器件，负责光电信号转换，是数据中心内部互联的关键硬件。随着5G基建推进和数据中心大规模建设，光模块市场快速增长。根据行业数据，全球数据中心光模块市场规模从2016年的31.55亿美元增长至2021年的43.77亿美元，期间年增长率最高达到16.3%。

AI算力需求的提升进一步推动云厂商资本开支增加，头部云厂商已开始评估更高速率的光模块产品。由于从立项规划到设备搭载光模块大约需要2年周期，AI带来的需求将在后续阶段集中释放。

竞争格局：中外厂商各有所长

在全球光模块市场中，中国厂商与海外厂商在技术路径和客户结构上呈现差异化竞争。

维度中国厂商海外厂商
份额地位全球份额超过50%，头部梯队在高端芯片和标准化领域领先
技术侧重光引擎供应、封装工艺交换芯片、CPO整体方案
客户结构为海外设备龙头供应核心部件主导网络设备与芯片生态

在CPO（光电共封装）这一光模块技术变革方向上，海外网络设备与芯片龙头如思科、博通、英特尔均有前瞻性布局，其中博通已推出51.2T的CPO交换机。国内厂商因缺乏高速率交换机芯片，目前主要为海外设备龙头供应光引擎，代表厂商包括天孚通信、联特科技和博创科技。其中，天孚通信在CPO光引擎方面进展最快，产品已从小批量转入批量生产，并与思科等客户合作推进；联特科技已完成高密度光电连接的产品设计，有望成为二供；博创科技则与Intel接触中，处于送样阶段。

常见问题

中国厂商在全球光模块市场的份额是多少？

根据行业统计数据，中国厂商在全球光模块市场的份额已超过50%，处于头部梯队。这一地位主要得益于国内厂商在数通光模块领域的快速迭代能力和大规模交付经验。

CPO技术会取代传统光模块吗？

CPO是光模块连接方式的一种划时代技术变革，相比传统可插拔方案具有功耗低、带宽大的优势。在单通道速率超过100Gbps后，传统可插拔光模块在成本效益上难以与CPO媲美，但CPO预计在2024至2025年开始商用，之后两年规模上量，目前仍处于产业化初期。

国内哪些厂商在CPO领域布局领先？

国内厂商主要定位为海外网络设备龙头的光引擎供应商。天孚通信进展最快，已具备量产能力并开始导入思科等客户；联特科技完成产品设计，进度相对靠后；博创科技在硅光方面有布局，目前处于与Intel接触和送样阶段。