从胰岛素被发现至今，糖尿病药物行业经历了从动物胰岛素到人胰岛素、再到胰岛素类似物的三代演进，而患者对已用品种的高度依赖与粘性，正是贯穿这一发展史并重塑行业格局的关键拐点。胰岛素的使用具有高度个性化特点，患者一旦适应某种品牌和规格，便不会轻易更换，这种粘性在集采等政策冲击下依然深刻影响着市场分配，成为理解行业发展史不可忽视的底层逻辑。

三代产品演进与粘性的萌芽

1921年，班廷医生从狗身上提取到胰岛素，人类对糖尿病的认知开启全新一页，胰岛素也被称为史上最伟大（GOAT）的医学发现之一。此后，胰岛素按来源分为三代：一代动物胰岛素主要来源于猪和牛的胰腺，价格便宜但降糖疗效不稳定，容易发生过敏反应和胰岛素抵抗，已基本退出市场——这一阶段患者因不良反应被迫换药，粘性尚未建立。

二代人胰岛素通过基因工程方法重组得到，与人体内胰岛素成分相同，降糖疗效和安全性均优于一代，但在控制餐后血糖方面效果不够理想，容易发生低血糖风险。三代胰岛素为基因工程合成的胰岛素类似物，更符合人体生理特点，可减少低血糖发生风险，目前在临床中广泛使用。从二代开始，患者对重组工艺产品的依赖逐步形成，品牌粘性开始显现。

个性化治疗与患者粘性的强化

胰岛素按起效时间和作用时长，可分为餐时胰岛素、基础胰岛素和预混胰岛素。实际使用中，医生会根据患者的生活习惯、血糖控制情况等因素综合调整胰岛素选择和用量，患者也需根据实际情况作出调整，例如常见的“三短一长”方案。这种高度个性化的治疗过程，直接导致了患者对已使用胰岛素具有高度依从性和粘性，不会轻易更换长期使用的品牌和规格。

值得注意的是，这种粘性在政策层面同样得到印证。2021年胰岛素专项集采中，报量并非按通用名进行，而是由医疗机构按不同厂家和不同规格分别报量，这与其他药品集采形成鲜明对比。集采报量数据显示，三代胰岛素占比达到58%，而二代预混胰岛素是6个组别中用量最大的，占比达37%。集采规则的设计本身，就承认了胰岛素患者粘性这一客观事实——医疗机构在临床实践中“用熟不用生”，更青睐之前用过的品牌。

粘性如何成为行业格局的拐点

患者粘性对行业格局的影响，在胰岛素集采中体现得尤为充分。集采前，外资三巨头诺和诺德、赛诺菲、礼来在国内占据75%以上市场份额，国内企业中甘李药业、通化东宝、联邦制药处于第二梯队。与以往集采不同，胰岛素专项集采中外资企业全部入选，这背后正是对患者粘性的现实考量——胰岛素患者不太愿意换品牌，国内企业扩产也需要较长时间，想通过集采直接把外企“踢出去”并不现实。

最终，这次需求量2亿支、涉及金额170亿元的集采以48%的降价幅度“温柔”结束。但降价之后，渗透率的提高是一个十分缓慢的过程，无法完全弥补价格大幅下滑带来的损失。患者粘性决定了即使集采降价，市场份额的重新分配依然受制于患者长期形成的用药习惯，这成为国产替代进程中必须面对的长期变量，也是行业发展史中一个关键拐点的真实写照。

常见问题

为什么胰岛素患者不愿意更换品牌？

胰岛素的使用具有高度个性化特点，医生会根据患者的生活习惯、血糖控制情况等因素综合调整方案，患者也已适应特定品牌和规格的降糖效果与使用体验。因此，患者对已使用的胰岛素具有高度依从性和粘性，不会轻易更换长期使用的品牌和规格。

胰岛素集采与其他药品集采有何不同？

胰岛素集采最大的不同在于，报量不是按通用名进行，而是由医疗机构按不同厂家和不同规格分别报量。这反映了胰岛素患者粘性的特殊性——医疗机构在临床实践中更青睐之前用过的品牌，这种“用熟不用生”的习惯使得集采规则需要为患者粘性留出空间。

患者粘性对国产替代有何影响？

患者粘性意味着即使集采降价，市场份额的重新分配也受制于患者长期形成的用药习惯。虽然集采为国产企业提供了放量机会，但渗透率的提高是一个缓慢过程，国产替代的推进需要时间，不能一蹴而就。