PDB样本医院以大型三甲医院为主、基层数据点较少，因此单纯依据其销售数据测算糖尿病药物市场规模会形成结构性低估。更贴近真实市场的测算路径，是以集采报量等真实世界用量数据作为交叉验证口径。 以2021年胰岛素专项集采报量为例，三代胰岛素占比达到58%，而二代预混胰岛素是全部6个组别中用量最大的，占比达到37%——这一结构与样本医院销售结构存在明显差异，说明基层驱动的用量基本盘不容忽视。全国胰岛素市场规模预计在250-300亿元左右，测算时需把报量口径与样本医院口径结合来看。
偏差从哪里来
测算偏差的核心来源是样本覆盖结构。PDB样本医院以大型三甲医院为主，基层的数据点比较少，而胰岛素的使用场景中，基层医疗机构承担了相当比例的长期用药与随访。样本越偏向三甲，越容易高估三代、速效等在城市大医院更常用的品类，低估基层更常见的基础与预混品类。
从样本医院自身数据看，2020年样本医药销售额达到26.9亿人民币，销售量达到3163万支；其中三代胰岛素在样本医院总销售额达到22.2亿人民币，占销售额市场的82%，销售量达到2154万支，占销售量市场的67%。这一结构本身就带有明显的三甲医院特征。
报量口径为什么更接近真实
集采报量的数据更加反应出真实世界中产品用量的实际情况。2021年胰岛素集采报量结果显示，三代胰岛素占比达到58%，二代预混胰岛素占比达到37%，是6个组别中用量最大的。这与样本医院"三代销售额占比82%“的结构形成对照，提示基层市场对二代预混等品类的实际需求，在样本医院口径中被系统性稀释。
集采报量还有一个特点：胰岛素集采报量不是按通用名来报，而是医疗机构按不同的厂家和不同的规格分别进行报量，再汇总得到各个品规的基础量。这种按品规逐一报量的方式，颗粒度更细，也更贴近基层实际处方结构。
增长驱动怎么看
重新测算时，可参考患者人数、治疗率、治疗中使用胰岛素制剂的比例和年用药费用这几项因素搭建框架。中康产业资本研究中心曾以此做过测算，结果显示胰岛素降价之后渗透率会有所提高，但这是一个十分缓慢的过程，完全无法弥补价格大幅下滑带来的损失。
需要提示的是，患者对已使用的胰岛素具有高度依从性和粘性，不会轻易更换长期使用的胰岛素品牌和规格。这意味着基层存量用药的稳定性较强，测算基层驱动的增长空间时，不宜按快速切换品类的假设外推。四代胰岛素自2018年上市以来，因价格偏高仍未放量，短期内对整体规模的贡献也相对有限。
常见问题
为什么PDB样本医院数据会低估糖尿病药物市场规模？
PDB的样本医院以大型三甲医院为主，基层的数据点比较少。基层用药量大但样本覆盖不足，导致以样本医院销售结构外推全国市场时，容易低估基层常用品类的实际用量。
2021年胰岛素集采报量说明了什么？
报量数据显示，三代胰岛素占比达到58%，二代预混胰岛素占比达到37%，是全部6个组别中用量最大的。集采报量按厂家和规格分别报量，更能反映真实世界中的产品用量结构，可作为样本医院数据的重要补充口径。
测算糖尿病药物市场规模时应关注哪些驱动因素？
可参考患者人数、治疗率、治疗中使用胰岛素制剂的比例和年用药费用等因素。同时需注意患者用药粘性强、品类切换缓慢的特点，避免对渗透率提升速度做出过于乐观的假设。