国内安全服务采购率远低于全球，当前市场龙头格局和竞争态势如何？
国内安全服务市场渗透率远低于全球水平，但正快速追赶，市场由专业安全厂商主导，其中启明星辰和奇安信分别是托管安全服务（MSS）和安全咨询两大细分领域的龙头。 根据Cisco数据，全球90%以上的企业和政府机构会采购各类安全服务，完全不采购的仅占6%。而国内安全服务市场起步较晚，2021年安全服务占网络安全市场比重约为29%，远低于全球市场64.4%的水平。对标全球，国内安全服务渗透率仍有翻倍以上的提升空间，被视为网安行业增长潜力最大的细分赛道。
市场竞争格局：专业安全厂商主导
国内安全服务市场主要由传统安全厂商主导。在安全服务咨询与运维市场，2021年奇安信以7.5%的份额居首，天融信（4.9%）、启明星辰（4.7%）、绿盟科技（4.3%）紧随其后，市场集中度较低，前四名合计份额约21.4%。在MSS市场，启明星辰以12.4%的份额领先，奇安信（9.8%）、安恒信息（8.3%）、深信服（7.8%）、绿盟科技（7.7%）分列其后，前五名合计份额约46%。
启明星辰：城市安全运营中心模式领先
启明星辰是国内MSS市场龙头。公司探索出适应本土市场的“城市安全运营中心”模式，2017年12月于成都打造全国首个中心，服务主体以政府机关、监管部门和关键信息基础设施为主。截至2021年底，已在全国超100个城市建立运营中心，标准化模式日益成熟，前期投入进入收获期。其安全运营与服务收入占比从2017年的17%提升至2021年的30%，增速远高于安全产品业务。
奇安信：安全咨询领域的综合龙头
奇安信是国内安全咨询市场龙头，也是网安行业综合性龙头，产品线覆盖13个一级安全领域和94个二级细分领域。在安全服务方面，公司以攻防技术为核心，聚焦威胁检测与响应，提供咨询规划、威胁检测、攻防演习等实战化服务。截至2021年底，拥有超过3200名技术支持和安全服务人员，建立了覆盖全国的应急响应团队，形成较强的人才技术壁垒。
常见问题
国内安全服务市场为何远低于全球？
主要原因是国内网安行业长期以合规和审查为导向，下游客户安全意识较弱，产业生态不成熟，整体处于大力铺设硬件阶段。但随着行业成熟，安全服务需求将快速提升。
未来格局如何演变？
对标全球市场，安全服务渗透率仍有翻倍以上提升空间。随着行业成熟，以启明星辰和奇安信为代表的头部厂商有望凭借服务化转型和规模优势进一步巩固地位，市场集中度有望逐步提升。