国产医学影像厂商正在从GPS主导的格局中逐步争取份额，东软医疗与联影同处这一进程的代表位置，两者并非简单对立的竞争关系，而是在国产阵营内部形成各有侧重的差异化格局。 从市场结构看，GPS在MRI/CT、DR/CR普放、超声成像、核医学设备等细分领域仍处于排名前列，地位毋庸置疑；而国产厂商凭借低液氦MR等产品切入，正随着配置管理趋松与国产替代政策推进，逐步蚕食GPS份额。

GPS仍占主导，国产替代是长期方向

从影像产品市场格局看，GE、飞利浦、西门子在MRI/CT类、DR/CR/普放类、超声成像、核医学设备等细分领域均处于排名前列，是行业内的绝对龙头。高端医学影像设备需要长期的重资本投入和大量研发投入，对医工合作、产学研合作要求极高，这也是GPS能够长期立足的原因。

但格局并非静止。大型医用设备的配置持续受到政府监管，这进一步加速了国产替代进口的进程。对于国产医学影像企业而言，行业本身被压制的增长需求、医疗新基建、国产替代进口形成多层叠加，3到5年之内的业绩增长确定性较高。

东软与联影：同处最好时代的国产代表

对于联影、东软这样的国产医学影像设备企业来说，当下正是最好的时代。两者被并列为国产阵营的代表，但侧重并不相同。

在低液氦MR这一具体产品方向上，联影和东软的低液氦MR已经相当成熟，整台MR只需要7升液氦，与无液氦方案的差距并不大。这说明国产厂商在部分前沿产品上已具备成熟的工程化能力。

在前沿技术储备方面，国内医学影像领先企业在医学影像前沿技术方面的储备仍明显落后于GPS，硬件上短期难以形成超越；但在AI应用方面，国内企业有后来居上的可能。联影的新冠肺炎AI影像辅助诊断产品，即是国内优秀企业在AI软件方面的尝试之一。

集采趋势下的国产阵营分化

大型医疗设备集采并非新鲜事，安徽几年前就已开始，全国推开也在意料之中。从安徽谈判的指导方针看，大型设备集采除了强调以量换价，也再次强调了鼓励采购国产设备。

需要注意的是，大型医疗设备采购量本身不大，能够出现大幅降价的品类主要集中在中低端，高端医学影像设备几乎不受影响——有些超大型设备一年全国只有几十台的量，企业没有降价的动力。

中低端产品降价，将导致中小国产厂商竞争力减弱、逐步退出市场。而对于联影、迈瑞、东软这样的企业来说，更为看重的应该是对GPS市场份额的蚕食。这也意味着，国产阵营内部会进一步向具备规模与研发底气的头部企业集中。

常见问题

东软医疗和联影在国产医学影像中处于什么位置？

两者被并列为国产医学影像设备企业的代表，同处行业发展的有利阶段。在低液氦MR等产品方向上，联影和东软的技术已相当成熟，整台MR仅需7升液氦。在集采与国产替代趋势下，这类头部企业更看重的是对GPS市场份额的蚕食。

国产医学影像厂商与GPS的差距在哪里？

在医学影像前沿技术储备方面，国内领先企业仍明显落后于GPS，硬件上短期难以形成超越。但在AI应用方面，国内企业有后来居上的可能，联影的新冠肺炎AI影像辅助诊断产品就是其中的尝试。

集采对国产医学影像厂商是利好还是压力？

集采强调以量换价，也再次强调鼓励采购国产设备。大幅降价主要集中在中低端品类，高端医学影像设备几乎不受影响。中低端降价会削弱中小国产厂商的竞争力，而头部企业更看重的是借此蚕食GPS份额。