三星、SK海力士、美光三家在2021年合计占据全球DRAM市场94.1%的份额（三星43.6%、SK海力士27.7%、美光22.8%，其他厂商仅5.9%），这种高度集中的供给结构意味着DRAM产能节奏主要由少数厂商调节。 汽车芯片中，车规DRAM和车规NAND是车载存储的两大主力，DRAM与NAND合计占车载存储芯片市场超70%。智能座舱、辅助驾驶等级提升会持续推高单车存储容量与带宽需求，但需求扩张的实际速度，会受上游DRAM扩产意愿与行业周期波动的间接约束——需求方向明确，节奏则由供给端主导。

需求端：智能化把单车存储容量推上新台阶

汽车智能化、网联化趋势下，智能驾驶系统、智能座舱和车联网大规模应用产生海量数据，对存储的读写性能、容量和可靠性提出更高要求。以路测数据为例，L2级车路测一小时约产生2TB数据，L4-L5级每小时达16-20TB，单次路测即产生8-60TB数据。

车规DRAM用于存放运行中的程序和数据，核心应用为车载信息娱乐系统（IVI）、智能驾驶系统和信息与仪表盘。据美光数据，L1/2级单车DRAM容量需求约8GB，L3级提升到16GB，L5级达74GB；带宽方面，L2级一般为25-50GB/s，L3级可达200GB/s，L4级之后提升到1TB/s。智能驾驶是车规DRAM最主要的增量来源，预计2023年容量需求占比提升至48%。

供给端：寡头格局如何传导至汽车芯片节奏

存储芯片标准化程度高，全球DRAM市场高度集中，供给端由少数厂商调节产能。这种结构对汽车芯片的影响体现在两个层面：

  • 产能分配优先级：车规DRAM在整体DRAM市场中属于相对细分领域，其供应节奏受厂商整体产能规划影响。车规DRAM竞争格局与DRAM整体市场不同——美光以45%的市占率居首，北京君正以15%位居第二，三星为11%。
  • 周期波动传导：DRAM行业本身具有周期性，寡头厂商的扩产与减产决策会通过供应链传导至车载存储的供应节奏，进而影响汽车芯片智能化带来的需求释放速度。

从市场规模看，2021年车规DRAM市场规模为12亿美元，预计2030年达49亿美元，2021-2030年复合增长率16.5%；车规NAND市场规模2021年为10亿美元，预计2030年达119亿美元，复合增长率31%。这些测算本身已隐含了对上游产能逐步释放的假设。

常见问题

DRAM寡头格局会不会导致汽车芯片“缺芯”重演？

车载存储在DRAM整体市场中占比较小，当消费电子等主流需求旺盛时，车规产品的产能优先级可能被挤压。但车规DRAM领域并非完全由三大寡头主导——美光市占率45%，北京君正15%，三星11%，供应来源相对多元，一定程度上可缓冲单一厂商产能调整的冲击。

车载存储需求增长，是否意味着车规DRAM价格会持续上涨？

车规DRAM的具体价格走势受供需双方多重因素影响，无法简单由需求增长推导。从测算口径看，车规DRAM单价假设从2021年的2.5美元/GB逐步降至2030年的2.0美元/GB，反映的是规模效应与产品迭代带来的成本下行趋势，而非价格上涨预期。

国内厂商在车规存储领域有哪些进展？

北京君正通过收购北京矽成切入车载存储赛道，车规DRAM市占率15%，产品以DDR3收入占比最大，DDR4 8GB、16GB已量产出货，8GB LPDDR4已向客户送样。NAND方面，兆易创新全系列SPI NAND Flash通过AEC-Q100车规认证，覆盖1-4GB容量；东芯股份车规级NAND样品覆盖1-8GB容量。