五大中心建设推升全球DSA需求,中国医学影像产业在全球格局中处于什么位置?
中国医学影像产业在全球格局中处于快速追赶但高端领域仍有差距的位置。 在DSA(数字减影血管造影)这一关键领域,中国是全球最大的增量市场之一,但国产化率较低,高端市场仍由飞利浦、西门子、GE等国际品牌主导。在XR(X射线成像)和超声等细分领域,国产厂商在中低端市场已实现较高国产化率,但在高端产品和技术壁垒(如机架设计、射线剂量控制、医生防护)方面仍与国际巨头存在差距。
五大中心政策与DSA市场增量
2018年国家卫计委发布的《进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)》明确推动胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心建设,其中四个中心都需要DSA支撑科室建设。这一政策直接驱动了中国DSA市场的快速增长。2021年,中国DSA设备采购量为960台,成交金额91亿元。截至2021年底,国内DSA保有量约7000台,每百万人口保有量不到5台,渗透率仍有很大提升空间。2018年后,国家将DSA调整出乙类大型医疗管理目录,公立医院采购不再需要配置审批,预计国产DSA有望快速放量。
中国厂商在全球格局中的竞争力
从全球市场看,亚太地区是全球最大的XR市场,2020年全球XR市场规模约120.8亿美元,亚太地区持续保持最大市场地位。在中国市场,DR和移动DR已基本实现国产替代,万东医疗、联影医疗、迈瑞医疗占据优势地位。但在DSA领域,2021年按销量计算,飞利浦、西门子、GE合计占据约90.84%的市场份额,国产品牌(东软、万东等)份额较小且产品大多集中在低端。在技术壁垒方面,DSA的难点在于机架设计、低X射线辐射剂量、医生安全防护设计以及锥束CT重建算法等功能。近年来,东软和万东在高端DSA领域持续发力,联影与多家三甲医院联合研发的新型低剂量DSA已进入临床验证阶段。在超声领域,2020年整体国产化率达65%,但高端心脏超声仍由GE和飞利浦主导(各占44%),妇产超声GE市占率超过7成。
常见问题
中国DSA市场的主要参与者有哪些?
国内DSA市场主要由飞利浦(按销量份额43.06%)、西门子(29.32%)、GE(18.46%)三大国际品牌主导。国内厂商包括东软(3.01%)、万东(2.88%)等,当前市场份额较小,产品多集中在低端领域。
中国医学影像产业的国产化率如何?
在XR领域,中国DR和移动DR市场已基本以国内企业为主;在DSA领域,国产品牌销量份额从2019年的6.30%提升至2021年的10.70%;在超声领域,整体国产化率达65%,但高端产品仍由GPS等跨国企业主导。
中国厂商在DSA领域面临哪些技术壁垒?
DSA的技术壁垒存在于机架设计(灵活度、旋转范围)、低X射线辐射剂量(硬件+图像处理算法)、医生安全防护设计以及锥束CT重建算法等功能。国内企业在这些方面与国际品牌仍有差距,但部分企业已在高端产品上取得突破。