在2021年DSA设备采购量达960台、每百万人口保有量不足5台的背景下,政策与监管正从配置许可放宽、集采降价、国产替代和医疗新基建四个维度深刻重塑医学影像行业,其中DSA作为乙类设备采购审批权限下放至省级卫健委,基层采购量显著增加,国产替代空间巨大。

配置许可政策推动基层放量

DSA(数字减影血管造影)是公认的血管类疾病成像诊断和治疗金标准。2018年以后,国家将DSA调整出乙类大型医疗管理目录,公立医院采购DSA不再需要配置审批,这为基层医疗机构采购DSA扫清了制度障碍。截至2021年底,国内DSA保有量约7000台,每百万人口保有量不到5台,渗透率仍有很大提升空间,政策放开后国产DSA有望快速放量。

集采与国产替代重塑竞争格局

在集采方面,安徽、福建等省份已对CT、MRI等大型设备开展集中采购,直接影响设备价格和厂商利润。国产替代政策方面,2021年国产品牌在DSA市场的份额仅为10.7%,而国际品牌仍占据89.3%的份额,飞利浦、西门子、GE三家合计份额超过90%。随着东软、万东在高端DSA领域持续发力,联影与多家三甲医院联合研发的新型低剂量DSA已进入临床验证阶段,国产替代空间广阔。

医疗新基建专项债支持基层配置

医疗新基建专项债为基层医疗机构配置影像设备提供了资金支持。2018年国家卫计委明确要求在地级市和县区域内建设胸痛中心、卒中中心等五大医疗中心,其中四个中心都需要DSA支撑科室建设,这直接拉动了基层DSA设备的采购需求。

常见问题

DSA设备的技术壁垒主要在哪里?

DSA的技术壁垒存在于机架的设计(灵活度、旋转范围)、低X射线辐射剂量(硬件+图像处理算法)、医生安全防护设计以及锥束CT重建算法等功能方面,国产厂商在这些领域仍在追赶。

国产DSA与国际品牌差距有多大?

2021年国产品牌在DSA市场的份额仅为10.7%,主要集中在低端产品,而飞利浦、西门子、GE三家国际品牌合计占据超过90%的市场份额。但随着东软、万东在高端领域持续发力,差距正在缩小。

超声行业的国产化进展如何?

超声整体国产化率已达到65%,中低端市场主要由迈瑞医疗、开立医疗等主导,国产超声在灰阶图像方面已能满足90%以上的临床需求。但在高端彩超领域,尤其是心脏超声和妇产超声,仍由GE、飞利浦等跨国企业主导,国内企业在探头和算法上仍有差距。

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