截至2021年底,国内DSA(数字减影血管造影)保有量约7000台,每百万人口保有量不足5台,与发达国家差距显著,供需缺口短期内难以完全补齐,但正处在加速释放的通道中。 缺口能否补上,取决于两大核心驱动:一是国家“五大中心”建设带来的刚性配置需求,二是DSA调整出乙类大型医疗管理目录后,公立医院采购不再需要配置审批,为国产设备放量打开了空间。

需求端:五大中心建设是核心驱动力

DSA是公认的血管类疾病成像诊断和治疗金标准,广泛应用于心脏、神经、外周、肿瘤等领域。2018年,国家卫计委发文要求在地级市和县区域内建设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心,这五大医疗中心中的四个都需要DSA来支撑科室建设

需求体量可以从采购数据中直观看到:根据医招采统计,2021年我国DSA设备采购量为960台,成交金额达91亿元。随着分级诊疗推进和基层医疗资源下沉,县域医院对DSA的配置需求将持续释放,这是中长期供需缺口收敛的基本盘。

供给端:国产替代正在起步,但高端市场仍被外资主导

DSA技术壁垒较高,集中在机架设计、射线剂量控制、医生防护等方面。目前国内市场仍主要被飞利浦、西门子、GE三家外资企业占据,国产品牌市场份额较小,且产品大多集中在低端。不过变化正在发生:

年份国产品牌销量份额国际品牌销量份额
2019年6.30%93.70%
2020年8.20%91.80%
2021年10.70%89.30%

国产品牌份额逐年提升,东软、万东在高端DSA领域持续发力,已有部分产品上市;联影与多家三甲医院联合研发的新型低剂量DSA也已进入临床验证阶段。与此同时,2018年后DSA被调整出乙类大型医疗管理目录,公立医院采购不再需要配置审批,预计国产DSA有望快速放量。

常见问题

DSA和“大C型臂”是什么关系?

大C型臂的另一个名称就是DSA(Digital Subtraction Angiography,数字减影血管造影)。它通过注射造影剂前后分别拍摄同一部位图像,经减影和增强处理,只突出血管部分,因此也被称为“血管机”。

国产DSA与国际品牌差距有多大?

从2021年销量口径看,飞利浦、西门子、GE三家合计占据约九成市场份额,国产品牌合计约一成。但国产品牌份额已从2019年的6.30%提升至2021年的10.70%,且头部厂商正在向高端产品渗透,差距处于收敛通道中。

供需缺口何时能补上?

官方未给出明确时间表。从趋势看,需求端有五大中心建设和基层下沉持续拉动,供给端有国产高端产品陆续上市和配置审批松绑,双重驱动下缺口将逐步收窄。但DSA技术壁垒高、临床验证周期长,国产设备全面替代高端市场仍需时间,建议关注后续招标数据和国产厂商高端产品上市节奏。

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