西门子双源CT(如800排“窥心神器”)在全球心脏成像领域处于领先地位,但中国医学影像产业整体已跻身全球重要梯队,特别是在中低端CT市场具备较强竞争力,并在高端领域加速追赶。国产厂商如联影、东软在64排以下CT领域已不输国际巨头,但在64排以上高端CT及心脏专用等超高端应用上,与GPS(GE、飞利浦、西门子)仍有差距。
中国CT产业的全球位置:从追赶者到重要参与者
全球CT市场长期由GPS等国际品牌主导,但中国厂商进步神速。根据新增销售台数统计,联影在2020年国内市场占有率排名第一。2021年公开招标数据显示,按销售数量计,GE以22.21%居首,联影以22.13%紧随其后,西门子、飞利浦、东软分列三至五位。不过,从销售额看,进口品牌合计占比约72.5%,国产品牌仅占约26.52%,反映出高端产品单价更高、利润更丰厚。
在64排以下CT领域,联影和东软的竞争力已不输GPS三家;但在64排以上高端CT领域,国产化率不到10%,与GPS仍有明显差距。中国每百万人CT保有量约为美国的约三分之一,市场增长潜力巨大。
高端心脏成像:中国的突破与挑战
西门子的800排双源CT采用飞焦点技术(64排128层),专用于心脏检查,在冠脉成像领域具有独特优势。国产厂商在超高端CT领域已取得里程碑式突破:2020年被称为“超高端CT的国产化元年”,东软推出512层CT,联影的320排640层CT“天河640”获批,明峰医疗的256排超高端CT也获批上市。这表明中国在高端CT技术层面已具备与国际对手竞争的能力,但在心脏专用等细分超高端领域,尚未推出直接对标西门子800排双源CT的产品。
常见问题
中国CT市场规模有多大?
2019年中国CT市场规模约117.6亿元,2020年受疫情影响增至约172.7亿元。灼识咨询预计2030年将达到约290.5亿元,年复合增长率为5.3%。增长主要来自64排以上高端CT和面向下沉市场的经济型CT。
联影在CT市场表现如何?
联影在2020年按新增销售台数统计,国内市场占有率排名第一。2021年公开招标数据中,联影以22.13%的销售数量份额位居第二,仅次于GE的22.21%;但在销售额上,联影占15.14%,低于GE的27.46%和西门子的23.85%,说明其高端产品占比仍有提升空间。
中国CT产业未来增长点在哪里?
未来主要增长点有两个方向:一是64排以上高端CT,国产化率不到10%,替代空间大;二是经济型CT,用于下沉市场,国产厂商在价格上具备优势。随着国产厂家技术突破和政策支持,国产替代进口已成为不可逆转的趋势。