以太网光模块已成为光通信下游需求的核心支柱，其销售额在2021年达到46亿美元，同比增长25%，主要面向数据中心场景。光通信下游应用正从以电信市场为主，加速向以数据中心为代表的数通市场转移，需求结构的变化核心在于“数通驱动”——大型数据中心建设提速带动以太网光模块需求占比持续提升，而电信市场则以10G PON升级等平稳演进为主。

数通市场：以太网光模块需求的核心引擎

以太网光模块是数据中心内部及互联的关键器件。据Cisco数据，全球大型数据中心数量从2016年的338个增长至2021年的628个，复合增长率达13%。云厂商持续建设数据中心，直接拉动了以太网光模块的需求。

从市场规模看，LightCounting数据显示，以太网光模块销售额在2021年达到46亿美元，同比增长25%。在数据中心光模块细分市场中，以太网占据主导份额，且高速率产品迭代明显——从100G向200G、400G快速升级，800G产品也进入规模化部署前夜。

电信市场：10G PON升级稳步推进

电信市场仍是光模块的重要基本盘。2021年全球宽带接入设备市场总收入上升至163亿美元，相比2020年增长12%。随着运营商拓展千兆宽带业务，向10G PON升级已成为大势所趋，亚太运营商正引领全球接入网向10G速率升级。不过相较数通市场的快速增长，电信光模块需求增速相对平稳。

需求结构变化的驱动因素

光模块行业整体受益于数字流量对光通信带宽需求的持续提升。随着人工智能逐步应用与产业化，算力需求和数据流量加速增长，据Lightcounting预测，光模块市场规模未来5年将以CAGR 14%增长。数通市场凭借数据中心光互连的快速迭代，成为推动光模块市场结构升级的主要力量。

常见问题

以太网光模块主要用在哪些场景？

以太网光模块主要面向数据中心和云网络场景，包括数据中心内部互连、数据中心间的互联等。随着400G、800G等高速率产品成熟，其应用场景还在向更广泛的云网络延伸。

电信市场和数通市场哪个增长更快？

数通市场增速显著快于电信市场。以太网光模块销售额2021年同比增长25%，而全球宽带接入设备市场同年增长12%，数通市场对光模块需求的拉动作用更为突出。

未来光模块需求结构会如何演变？

未来数通市场的权重预计将继续提升。800G光模块将在2023-2024年间开始规模化部署，硅光技术与CPO（光电共封装）成为产业研究重点，数据中心光互连的持续演进将继续主导光模块市场的增长与升级。