大众ID.BUZZ搭载FMCW激光雷达，车载光学市场规模将迎来怎样的增长曲线？

大众ID.BUZZ搭载Aeva的FMCW激光雷达，标志着FMCW技术路线在量产乘用车领域实现了从0到1的产业化落地。这一事件对车载光学市场的意义在于：它不仅验证了FMCW方案的工程可行性，更意味着激光雷达前装市场在技术路线上出现了新的变量，有望推动车载光学市场规模在L3+自动驾驶渗透率提升的背景下迎来加速扩容。

标志性事件：FMCW从0到1的产业化拐点

大众ID.BUZZ计划于2023年搭载Aeva的FMCW激光雷达，这一配置在当时的行业背景下具有指标性意义。根据盖世汽车的研报统计，在2022至2023年搭载激光雷达的热门车型中，绝大多数采用的是半固态（MEMS或转镜）路线，而ID.BUZZ是其中唯一明确标注采用FMCW技术路线的车型。

这一选择的特殊之处在于，FMCW属于相干探测技术，与当时主流的飞行时间（ToF）方案在原理上完全不同。FMCW通过频率调制实现直接测速和抗干扰能力，理论上更适合复杂路况下的目标识别，但其产业化难度也更高。大众的搭载决定，为FMCW从实验室走向车规级量产提供了首个头部车企背书，也意味着激光雷达市场的技术竞争从单一ToF主导，开始走向多路线并行演进。

车载光学市场的扩容逻辑

渗透率提升路径：从高端车型向主流价位扩散

激光雷达的前装渗透遵循“高端首发、逐级下探”的典型路径。根据中信证券统计，2022年共有22款新车上马激光雷达，其中搭载车型的销售价格大多集中在30万至50万人民币区间，个别车型下探至20万元级别。这一价格分布表明，激光雷达正从早期的高端尝鲜，逐步向中高端主流市场渗透。

从装机量看，据Yole预测，2022年全球共有22.1万台激光雷达装车出货，相比2021年的15.6万台增长了近50%。这一增速的背后，是半固态（MEMS）路线在成本与性能之间取得了较好平衡——半固态方案舍弃了机械式雷达的旋转部件，大幅降低了整机成本，同时避免了纯固态方案在发热、探测距离上的短板，成为当时雷达厂商和车企选择的主流技术路线。

L3+法规落地与功能普及的叠加驱动

车载光学的需求扩张并非单一因素驱动，而是法规、功能、成本三者的叠加共振。随着L3级以上自动驾驶从概念走向落地，车辆对感知冗余的要求显著提升——仅靠摄像头和毫米波雷达难以满足复杂场景下的安全需求，激光雷达作为高精度三维感知的核心传感器，其搭载必要性随之增强。

在功能层面，激光雷达的配置数量也在增加。半固态雷达因无法实现360°覆盖，若要获得更充分的安全冗余，需要在车辆前后左右多个方向进行配置。行业内已出现“补盲雷达”方案，国内厂商禾赛科技与速腾聚创均发布了相关产品，分别计划于2023年下半年实现量产。这种多雷达协同的趋势，意味着单车激光雷达的价值量有望从“1颗”向“多颗”演进，进一步放大市场规模。

技术路线对比：ToF与FMCW的市场空间差异

当前激光雷达市场以ToF方案（含半固态MEMS和转镜式）为绝对主流，但FMCW的入场正在改变市场格局的预期。

从市场空间的角度看，ToF路线在短期内仍将占据主导地位，其成本优势决定了它在中低价位车型中更容易放量。而FMCW的优势在于性能上限更高——其抗干扰能力和直接测速特性，在L3+甚至L4级复杂场景中更具潜力。两者并非简单的替代关系，更可能在中短期内共存互补：ToF覆盖主流量产市场，FMCW则从高端车型切入，逐步积累量产经验和成本优势。

对于车载光学市场的整体规模而言，FMCW的产业化落地具有“打开天花板”的意义——它证明了激光雷达技术仍有持续迭代的空间，而每一次技术升级，都意味着传感器价值量的提升和单车配置数量的增加，从而推动整个车载光学市场的持续扩容。

常见问题

大众ID.BUZZ搭载FMCW激光雷达为什么是标志性事件？

这是FMCW技术路线首次出现在主流车企的量产车型规划中。在此之前，激光雷达市场几乎由ToF方案主导，ID.BUZZ的搭载决策为FMCW的产业化提供了重要的车企背书，标志着该技术从实验室走向量产验证阶段。

激光雷达前装市场的渗透率提升路径是怎样的？

整体呈现“高端首发、逐级下探”的路径。2022年搭载激光雷达的车型价格主要集中在30万至50万人民币区间，随着半固态方案成本下降，预计将逐步向20万元级别的主流市场渗透，单车配置数量也有望从1颗向多颗演进。

FMCW与ToF技术路线哪个市场空间更大？

短期内ToF仍将占据主流，其成本优势更利于放量；FMCW则从高端切入，性能上限更高。两者在中短期内更可能共存互补，FMCW的产业化意义在于拓宽了技术演进的空间，而非简单替代现有方案。