全球胰岛素市场品牌粘性极高，中国集采政策并未颠覆这一格局，而是以“温柔”方式推动国产替代。患者对已使用胰岛素品牌的高度依从性，以及医疗机构“用熟不用生”的临床习惯，使得集采更像一场存量份额的再分配，而非彻底洗牌。 本土企业如甘李药业、通化东宝通过集采中标获得基础量，但外资巨头凭借庞大的存量基础和医生偏好，仍保留了大量份额，中国糖尿病药物市场正从仿制向创新转型。
胰岛素品牌粘性：为何难以撼动
胰岛素的使用具有高度个性化特点，患者对已用品牌和规格形成高度依从性和粘性，不会轻易更换。这一特性在全球市场由诺和诺德、赛诺菲、礼来三巨头主导的格局中尤为突出。在中国，集采前外资企业占据75%以上的市场份额，其中诺和诺德一家就占47.29%。医疗机构在临床实践中也更青睐之前用过的品牌，这种“用熟不用生”的习惯进一步巩固了原有品牌的地位。
集采规则：温柔的存量再分配
2021年胰岛素专项集采的规则设计充分考虑了品牌粘性。集采报量不是按通用名，而是按不同厂家和规格分别报量，这确保了外资巨头的基础量遥遥领先。集采将胰岛素分为6个组，排名前三的A组企业可获得100%、90%、85%的基础量，而C、D组则需让出部分份额。但即使外资以C组中标（如诺和诺德仅获50%基础量），其调出的份额也可能因产能和医院偏好，被其他外资或本土企业消化，而非完全流向国产。
本土企业的机遇与挑战
集采为本土企业打开了窗口。甘李药业拿下3个A1，通化东宝以10个B实现“量价双收”。但胰岛素降价后，渗透率提升是一个缓慢过程，无法完全弥补价格大幅下滑带来的损失。行业蛋糕从300多亿预计降至不足200亿。本土企业若不能从外资手中抢下足够份额实现“以量补价”，国产替代的利好可能仅是自我安慰。未来，中国胰岛素市场的关键突破点在于从仿制向创新的转型，尤其是在四代胰岛素类似物和GLP-1RA等新赛道上的竞争。
常见问题
胰岛素集采后，国产替代率提升了吗？
集采后国产企业的中标量和基础量大幅提升，例如甘李药业在多个组别获得A1资格。但外资巨头凭借存量基础和医院偏好，仍保留大量份额，国产替代是渐进过程，而非一蹴而就。
为什么患者不愿意更换胰岛素品牌？
胰岛素使用高度个性化，医生需根据患者生活习惯和血糖情况综合调整。患者对已用品牌形成高度依从性，更换品牌可能导致血糖波动或低血糖风险，因此医疗机构和患者都倾向维持原有方案。
集采对胰岛素价格和市场规模的影响是什么？
集采使胰岛素价格大幅下降，整体降幅约48%。市场规模预计从2020年的约307亿元缩减至2025年的约172亿元。尽管降价可能提高治疗渗透率，但这一过程缓慢，难以完全弥补价格下降带来的损失。