中国光模块厂商已跻身全球第一梯队，中际旭创在Omdia统计的2021年全球光模块市场中以约10%的份额位居第二，其中第四季度市占率一度达到12%。从行业驱动力看，AI应用与产业化带来的算力需求、数据流量增长，叠加数据中心建设与5G网络深入布局，正持续推高光模块市场空间。硅光技术与CPO（光电共封装）则被视为产业研究的重点方向，可能重塑未来的竞争格局。
全球格局：需求扩张与区域迁移并行
光模块是通信设备与光纤连接的核心器件，承担光电/电光转换功能，构成数据中心互连、5G承载网络和全光接入网络的基础单元。据Lightcounting预测，光模块市场规模在未来5年将以14%的年复合增长率保持增长，2026年预计达到176亿美元；中国光模块市场受益于数据中心建设与5G网络深入布局，有望进一步增长。
数通市场的扩张有明确的数量支撑：根据Cisco数据，全球大型数据中心数量从2016年的338个增长到2021年的628个，2016—2021年复合增长率达13%。电信接入侧则呈现区域结构变化——Omdia统计的PON设备收入按地区划分，中国市场占比从2020年的45%逐步下降，RoAO等地区份额上升，反映出全球接入网建设重心的多元化。
技术演进：硅光与CPO为何关键
随着数据中心光互连持续演进，100G单波、200G/400G快速起量是当前热点；800G与相干方案标准正在制定，800G光模块相关产品研发及标准化推进成为业界发展新趋势，国内外多个标准化组织已竞相开展制定。
硅光技术基于硅和硅基衬底材料，利用现有CMOS工艺进行光器件开发和集成，在峰值速度、能耗、成本等方面均具有良好表现。据Yole预测，数据中心是硅光技术未来最主要的市场之一，其重要应用场景就是光模块，2026年将达到4.5亿美金，五年复合增长率为26%。CPO则是指交换ASIC芯片和硅光引擎（光学器件）在同一高速主板上协同封装，从而降低信号衰减、降低系统功耗、降低成本和实现高度集成。
中国位置：头部厂商的卡位与考验
目前主要上市企业包括中际旭创、新易盛、光迅科技等。其中，中际旭创定位于高端光模块整体方案解决商，打造了数通和电信市场全系列产品线：数通市场上，10G、40G、100G等产品可保证快速量产和高质量交付，400G、800G等高端光模块产品研发技术行业领先，部分400G产品已实现量产；电信市场方面，2019年收购成都储翰后实现固网接入用光电组件、无线接入用光电组件和PON系列光模块产品的量产。
在硅光与CPO方向，中际旭创已开发基于自研硅光芯片的高速模块，多个高速硅光产品已导入重点客户，预计实现基于硅光子集成技术的100G/400G/800G和1.6T全系列产品量产；旭创产业研究院也在进行CPO关键技术的预研，持续打造先进光子芯片产业化技术平台和2.5D、3D混合封装平台。产能布局上，其在苏州、美国硅谷、新加坡、台湾和泰国等多地设有研发基地、生产基地及销售中心，具备快速交付能力和成本优势。
常见问题
中国光模块厂商目前在全球处于什么位置？
以中际旭创为代表的中国厂商已进入全球头部梯队。Omdia报告显示，中际旭创2021年市场份额位居全球第二，约为10%，第四季度市占率高达12%。中国光模块市场还受益于数据中心建设与5G网络深入布局，具备进一步增长的基础。
硅光技术对光模块行业意味着什么？
硅光技术利用现有CMOS工艺进行光器件开发和集成，在峰值速度、能耗、成本等方面均具有良好表现。据Yole预测，数据中心是硅光技术未来最主要的市场之一，其重要应用场景就是光模块，2026年将达到4.5亿美金，五年复合增长率为26%。
CPO技术会如何影响竞争格局？
CPO将交换ASIC芯片和硅光引擎在同一高速主板上协同封装，可降低信号衰减、降低系统功耗、降低成本和实现高度集成。中际旭创的旭创产业研究院正在进行CPO关键技术的预研，并持续打造先进光子芯片产业化技术平台和2.5D、3D混合封装平台。技术路线的落地节奏与客户导入进度，仍需以产业链公开信息与后续验证为准。