HW行动常态化举办，网络安全行业竞争格局中哪些龙头厂商更具优势？

HW行动常态化举办，网络安全行业竞争格局中哪些龙头厂商更具优势？

HW行动是由公安部组织的全国范围实战攻防演练，其结果直接检验厂商真实安全能力。在常态化举办的背景下，具备丰富攻防经验、产品线完整且能提供一体化解决方案的头部厂商，竞争优势更为突出，市场集中度也呈现持续上升趋势。 从行业数据看，中国网络安全市场CR10合计市占率约46.8%，其中奇安信、启明星辰、深信服、天融信等位居前列，头部效应正在逐步强化。

为什么HW经验是竞争分水岭

HW行动以真实网络目标为对象，旨在发现、暴露和解决安全问题，其意义在于证明网安行业不仅是合规驱动，更是实际安全需求驱动。对厂商而言，每一次HW实战都是对产品能力、攻防策略和服务响应的全面检验。

具备丰富HW经验的厂商，在三个维度上形成积累：一是攻防策略经过实战反复锤炼，应对新型攻击手段更从容；二是产品在实战中暴露的问题倒逼迭代，实战性更强；三是应急响应和值守服务的流程更成熟。这种“以战养战”的正循环，是缺乏实战经验的小厂商难以复制的护城河。

竞争格局：从分散走向集中

我国网络安全市场长期较为分散，2021年CR10合计市占率约46.8%。这主要源于两大因素：一是行业细分程度极高，产品线横跨设备、软件、服务三大类、十一小类、上百种产品，赛道壁垒阻碍了“胜者全得”；二是下游客户多采用分散招标，入围厂商难以提供整体服务，导致小公司林立。

但这两大因素正在发生根本性变化。随着头部厂商不断加码研发、加速产业并购，产品线日趋全面，小公司的细分优势被逐步削弱；同时，受网络攻击模式多元化影响，下游客户对厂商综合实力要求提升，正从分散招标转向寻求一体化解决方案。由此，头部企业收入增速更高，市场集中度整体呈上升趋势——行业CR1从6.82%提升至9.50%，CR4从17.83%提升至28.07%，集中度提升趋势明确。

常见问题

哪些厂商在HW行动中表现突出？

根据2021年中国网络安全市场综合市占率数据，奇安信（9.5%）、启明星辰（7.1%）、深信服（6.0%）、天融信（5.5%）位居行业前列。这些头部厂商凭借较完整的产品体系和持续的研发投入，在HW实战中积累了品牌效应与客户信任，进一步巩固了行业地位。

网络安全行业下游客户主要是谁？

政府、电信和金融是网络安全市场的核心客户，三者合计占市场总营收的64%，其中政府占29%、电信占21%、金融占14%。这些客户受预算体制影响，采购呈现明显季节性，通常上半年做预算管理、下半年集中采购，第四季度收入占比约40%。

头部厂商的集中度趋势如何？

市场集中度正在稳步提升。行业CR1从2017年的6.82%升至2021年的9.50%，CR4从17.83%升至28.07%，CR8从38.30%升至43.96%。随着客户从分散招标转向一体化解决方案采购，头部厂商凭借更全面的产品布局和综合服务能力，有望持续获取高于行业平均的增速。