Illumina 桥式 PCR 边合成边测序技术在中国基因测序仪器耗材市场占据 61% 的份额（以销售额计，数据来自华大智造招股书引用的 Markets and Markets 与灼识咨询统计），其议价能力主要源于技术原理理解、专利壁垒与渠道先发优势。国产测序仪（以华大智造为代表）要提升议价能力，路径在于以独创技术路线绕开专利封锁、以更高通量与性价比重塑竞争格局，而非在既有规则下跟随。
上游定价权的来源：专利网与技术壁垒
基因测序产业链上游（仪器与试剂耗材）因集多种交叉学科于一体、研发周期长，具备较高技术壁垒，因此议价能力较强，而中下游企业竞争较为激烈。测序技术的核心壁垒在于对测序原理的理解以及围绕测序技术构建的专利网。
Illumina 的专利网极其密集，全球专利数量超 12000 项，其中在美国布局 2900 多项、欧洲 1174 项、中国 1065 项、澳大利亚 883 项。先发企业会通过诉讼等方式限制后进入者销售，Illumina 曾多次对同行发起专利诉讼，例如 2019—2021 年多次对华大智造发起针对核酸测序信号放大技术专利的诉讼。新进入者在专利独占期内，只能通过独创技术彻底与原有存量玩家不同。
中游的价格传导困境
中游测序服务商面对上游涨价时，价格传导能力有限。在 Illumina 最辉煌的时候，中游行业经常出现“后发优势”——即服务商刚采购的设备，很快就被上游新一代产品在性能上全方位碾压，但新款又是期货，何时到货未知。这种局面正是华大在 2013 年收购 Complete Genomics、进入上游制造领域的原因。
从价值链看，以 Illumina 为代表的上游设备、试剂供应端毛利率和净利率最高，中下游企业则竞争激烈，这决定了中游服务商对上游涨价的承接能力较弱。
国产测序仪的议价路径：技术突破与差异化
国产测序仪提升议价能力的核心，是以独创技术路线构建自身壁垒。以华大智造为例，其采用 DNA 纳米球与联合探针锚定聚合相结合的技术路线，与 Illumina 的桥式 PCR 路线本质不同，从而绕开后者的专利封锁。
该技术路线的特点在于：检测准确性高，同时产出数据重复序列率低，能有效减少数据浪费；通量覆盖广，不同测序仪器机型的单机单次运行测序通量范围为 0.25—72000Gb。相比 Illumina 桥式 PCR 技术会因 PCR 扩增导致错误累积、需使用双接头弥补标签跳跃问题，华大智造路线虽增加了一个环化步骤，但可支持自动化。凭借这一差异化的技术路线，华大智造在中国市场已取得 24% 的份额（以销售额计，2019 年数据），成为国产替代的重要力量。
常见问题
为什么 Illumina 能长期掌握定价权？
Illumina 的议价能力来自三方面：一是对测序原理的深刻理解与持续迭代；二是超 12000 项的全球专利网形成法律壁垒；三是先发积累的渠道与数据优势。这些因素共同构筑了较高的进入门槛，使其在上游保持强势地位。
国产测序仪如何绕开 Illumina 的专利封锁？
关键在于走完全不同的技术路线。例如华大智造采用 DNA 纳米球与联合探针锚定聚合技术，与 Illumina 的桥式 PCR 扩增与边合成边测序路线本质不同，从而避免专利侵权。同时，国产厂商通过更高通量覆盖（如单机单次运行通量范围更广）和更低的数据重复率来形成差异化竞争力。
国产测序仪提升议价能力的关键指标是什么？
核心在于通量覆盖范围与数据质量。以华大智造为例，其不同机型单机单次运行测序通量范围为 0.25—72000Gb，且产出数据重复序列率低，能有效减少数据浪费。当国产设备在性能上具备可比性、在成本与通量上具备优势时，中游服务商对上游的依赖度降低，议价格局自然改变。