糖尿病患者具有极高的品牌粘性，这源于胰岛素使用的高度个性化——医生会根据患者生活习惯、血糖控制情况综合调整方案，患者对已用胰岛素形成高度依从性，不会轻易更换品牌和规格。这种粘性在胰岛素集采中形成了独特的利润分配格局：集采规则虽试图通过“分组竞价、量价挂钩”重塑价值链，但品牌壁垒和医院“用熟不用生”的习惯，使得外资巨头仍能凭借庞大的基础量维持份额，而国产企业需通过以量补价才能实现真正的份额增长。
品牌粘性如何影响集采规则
胰岛素集采与普通药品不同：医疗机构按厂家和规格分别报量，而非按通用名。这意味着患者和医生对特定品牌的信任直接转化为基础量。在集采规则中，排名进入A组的企业可获得85%-100%的基础量，而C组企业仅能获得50%，并需调出30%的份额。但以第四组（餐时胰岛素类似物）为例，诺和诺德虽仅以40%降价C组中标，但其77%的报量占比意味着调出的份额（约23%的组内总量）可能被A组企业消化，而医疗机构自行决定的分配量大概率仍会流向诺和诺德，因为医生更倾向于使用熟悉的品牌。
集采对价值链利润分配的实际影响
集采前，外资三巨头（诺和诺德、赛诺菲、礼来）占据国内75%以上市场份额。集采后，国产企业如甘李药业以72%降幅拿下多个A1，通化东宝以较小代价获得B组，看似“大获全胜”。但集采整体降价幅度约48%，导致行业规模从约300亿降至不足200亿。品牌粘性使得国产企业难以快速从外资手中抢下足够份额，而渗透率的提升是一个缓慢过程，无法弥补价格下滑带来的损失。因此，利润分配的核心逻辑从“降价换量”转向了品牌忠诚度与产能支撑：拥有高粘性品牌的外资仍能保住大部分份额，而国产企业需通过持续的市场教育和技术差异化，才能真正重塑价值链。
常见问题
为什么胰岛素集采被称为“温柔”的集采？
因为胰岛素患者高度依从、医院用熟不用生，集采规则通过分组竞价保留了外资巨头的部分基础量，避免了“你死我活”的降价，整体降幅约48%，远低于其他药品集采的降幅。
集采后国产企业的利润会如何变化？
集采后国产企业虽获得更多基础量，但价格大幅下降导致收入承压。例如甘李药业和通化东宝在集采执行后中报业绩出现波动，以量补价需依赖产能扩张和品牌渗透，而这一过程较为缓慢。
外资巨头在集采中是否完全失去了优势？
并非如此。外资巨头凭借长期建立的品牌粘性和医院使用习惯，即使以C组中标，仍能获得50%的基础量，且医疗机构在分配剩余份额时往往继续青睐原品牌，其市场主导地位短期内难以被颠覆。