胰岛素患者因高度依从性形成的品牌粘性，是糖尿病药物产业链格局固化的核心因素。患者不会轻易更换已长期使用的胰岛素品牌和规格，医疗机构在临床实践中也倾向于“用熟不用生”，这使得上游原料药供应商与特定中游制剂企业形成长期绑定关系，下游渠道则依赖核心品牌库存。新进入者必须突破这一品牌壁垒，才能改变现有格局。
品牌粘性如何固化产业链格局
胰岛素使用具有高度个性化的特点，医生会根据患者生活习惯、血糖控制情况等因素综合调整胰岛素选择和用量，患者对已使用的品牌和规格具有高度依从性和粘性。这一特性直接传导至产业链：
- 上游原料药：特定制剂企业与原料供应商形成稳定合作关系，因为制剂品牌一旦被市场接受，其原料需求就具有持续性。
- 中游生产：外资巨头（诺和诺德、赛诺菲、礼来）在集采前占据国内75%以上市场份额，其品牌粘性使得国内企业难以通过简单降价抢夺份额。
- 下游销售：医疗机构在报量时按不同厂家和规格分别进行，而非按通用名，这进一步强化了既有品牌的渠道优势。
集采中的品牌粘性体现
2021年胰岛素专项集采是验证品牌粘性的典型案例。集采规则将胰岛素分成6个组，医疗机构报量时直接指定厂家和规格。以第4组餐时胰岛素类似物为例，诺和诺德尽管以C组中标（仅获50%基础量），但其原有报量占组内77%，调出的30%份额由医疗机构自行分配时，大概率仍会流向诺和诺德，因为“用熟不用生”的临床习惯难以短期改变。最终集采以48%的降价幅度“温柔”结束，但国内企业若不能从外资手中抢下足够份额，集采的国产替代效果将受限。
常见问题
为什么胰岛素患者品牌粘性特别强？
胰岛素使用具有高度个性化特点，患者需要根据血糖、生活习惯等因素长期调整方案，一旦适应某品牌后，更换品牌可能带来疗效不稳定或低血糖风险，因此患者和医生都倾向维持原有品牌。
品牌粘性如何影响新进入者？
新进入者需要同时突破患者信任、医生处方习惯和医疗机构采购流程三重壁垒。即使集采提供了价格优势，但若无法在临床实践中获得医生和患者的认可，仍难以获得足够份额。
集采是否改变了品牌粘性带来的格局？
集采通过分组竞价和调出分配量，为国内企业创造了份额提升机会，但品牌粘性依然存在。国内企业如甘李药业在集采中拿下3个A1，但后续仍需通过以量补价策略实现份额增长，否则集采利好难以兑现。