胰岛素患者品牌粘性高，集采下糖尿病药物的供需节奏会如何变化？
胰岛素患者对已使用品牌具有高度依从性和粘性，不会轻易更换长期使用的胰岛素品牌和规格；同时集采中医疗机构也用熟不用生，更青睐之前用过的品牌。这种双重粘性导致短期供应端切换困难、需求端保持稳定，从而延长了原有品牌的供需周期，延缓了新品牌（尤其是国产替代产品）的放量节奏。 集采虽然通过降价降低了患者用药门槛，但渗透率提升是一个十分缓慢的过程，无法完全弥补价格大幅下滑带来的损失，因此整体市场规模会经历“缩量降价”的调整期。
品牌粘性如何影响供需节奏
胰岛素的使用过程复杂且高度个性化，医生会根据患者的生活习惯和血糖控制情况综合调整方案。这导致患者对已经使用的胰岛素品牌具有高度依从性，不会轻易更换。在集采报量环节，医疗机构也是按不同厂家和规格分别报量，而非按通用名保量。这种“用熟不用生”的倾向，使得诺和诺德等外资巨头的基础量遥遥领先，即使其部分报量被调出，医疗机构自行决定的分配量也大概率会弥补“输家”的份额。因此，在集采执行初期，原有品牌的供需周期被延长，而新品牌（包括国产企业）的放量速度则受到患者和医院双重粘性的制约。
集采下的市场结构变化
2021年胰岛素专项集采的规则较为“温柔”，外资企业全部入选，且报量数据反映出真实世界中产品用量的实际情况。从集采报量结构看，三代胰岛素的占比达到58%，但二代预混胰岛素是所有组别中用量最大的，占比达37%。集采后，整体市场规模预计从300多亿元降至不足200亿元，虽然降价会提高渗透率，但过程十分缓慢。对于国产企业而言，即使拿到多个A1（如甘李药业），仍需从外资手中抢下足够份额才能实现“以量补价”，否则集采利好国产替代的预期难以在短期内兑现。
常见问题
胰岛素集采为什么被称为“温柔”的集采？
因为胰岛素患者粘性高、国内企业扩产周期长，集采规则设计为按厂家和规格分别报量，且外资全部入选。排名靠前的企业（A组）可获得较高比例的基础量，而排名靠后的企业（如C组）即使调出部分份额，医疗机构也更倾向于沿用旧品牌，使得原有品牌的市场份额得以保留。
集采后胰岛素新品牌（如国产产品）放量难吗？
是的。患者和医疗机构对原有品牌的粘性，使得新品牌在短期内难以快速替代。即使国产企业在集采中拿到较高的基础量（如A1获得100%报量），但调出份额的分配权在医疗机构手中，且患者不愿更换长期使用的品牌，导致新品牌放量节奏被延缓。
集采对胰岛素市场规模的影响是什么？
胰岛素降价后，渗透率会缓慢提高，但无法弥补价格大幅下滑带来的损失。预计市场规模将从300多亿元降至不足200亿元，整体蛋糕缩小，企业需要通过抢夺市场份额来实现“以量补价”。