随着L3级以上智能驾驶的普及，车载存储芯片的需求正经历爆发式增长。L5级智能驾驶的单车NAND Flash容量需求最高可能超过2TB，同时DRAM容量需求也将达到约74GB。全球汽车芯片存储市场主要由三星、SK海力士、美光、铠侠等国际巨头主导，但国内厂商如北京君正在车规DRAM领域已占据一席之地，兆易创新等也在小容量NAND市场加速追赶。
车规存储芯片需求激增
智能驾驶和智能座舱是车载存储增长的核心驱动力。以NAND Flash为例，根据SK海力士的数据，L2级智能驾驶一般只需8GB容量，而L3级会攀升至128-256GB，L5级最高可能超过2TB。在DRAM方面，根据美光的数据，L1/2级单车DRAM需求约为8GB，L3级提升至16GB，L5级则达到74GB。整个车载存储市场中，DRAM和NAND合计占比超过70%。
竞争格局：国际巨头主导，国产厂商突围
车规DRAM格局
全球DRAM市场高度集中，2021年三星、SK海力士、美光合计市场份额超过94%。但在车规DRAM细分领域，格局有所不同：美光以45%的市占率位居第一，而国内厂商北京君正（通过收购ISSI）以15%的市占率位列第二，三星以11%排名第三。北京君正的车规DRAM产品以DDR3收入占比最大，目前8GB和16GB的DDR4已量产出货，8GB LPDDR4也已开始送样。
车规NAND格局
全球NAND市场同样高度集中，前五大厂商（三星、铠侠、海力士、西部数据、美光）合计市占率超90%，车规NAND市场也由这几家主导。三星在产品进度上领先，其UFS3.1已量产出货，新推出的UFS4.0有望应用于车载领域。国内厂商目前主要布局小容量利基市场，兆易创新的全系列SPI NAND Flash（覆盖1-4GB）已通过AEC-Q100车规认证，东芯股份的车规级NAND样品（覆盖1-8GB）也已向客户送样。
常见问题
车规DRAM市场的主要玩家有哪些？
车规DRAM市场由美光（45%）、北京君正/ISSI（15%）、三星（11%） 主导。美光产品线最全，已推出业界首款满足ASIL D等级的LPDDR5；北京君正通过收购切入赛道，与博世、大陆等客户保持密切合作。
国内厂商在车规存储芯片的布局如何？
国内厂商在车规存储领域正加速追赶。北京君正在车规DRAM领域已位居全球第二，产品以DDR3为主，正重点布局DDR4和LPDDR4。在NAND领域，兆易创新的SPI NAND Flash（1-4GB）已通过车规认证，东芯股份的车规级NAND样品（1-8GB）也已送样。
车载NAND从eMMC向UFS切换是必然趋势吗？
是的。UFS在读写效率、延时、功耗、容量等方面显著优于eMMC。例如，三星UFS4.0写入速度高达2800MB/s，是eMMC 5.1的15.6倍，最大容量达1TB，而eMMC 5.1最大容量仅256GB。高性能UFS替代eMMC是确定性趋势。