L5级智驾对NAND容量需求超2TB，但该需求尚未规模释放。汽车芯片存储当前整体处于供过于求的周期底部，随着L3/L4级别车型预计在2025年后逐步放量，供需拐点有望到来。
NAND容量需求随智驾等级跃升
在智能驾驶系统中，NAND容量需求增长最为显著。根据SK海力士数据，L2级智能驾驶一般只需主流8GB容量，L3级则攀升至128或256GB，而L5级最高可能超过2TB。ADAS系统对NAND的容量需求从L2级的8-64GB，逐步提升至L4级的512GB/1TB，最终达到L5级的1TB/2TB+。同时，智能座舱升级也推动IVI系统NAND需求从传统32GB以下，提升至2030年最高1TB。
供需周期：当前底部与拐点预判
NAND Flash行业具有3-4年一轮的供需周期规律。当前阶段，汽车存储整体处于供过于求的周期底部。但根据行业预测，L3级车型渗透率预计将从2025年的8%提升至2030年的36%，L4/L5级车型渗透率也将从2025年的1%增长至2030年的20%。随着高等级智驾车型规模上量，车规NAND市场规模有望从2021年的10亿美元增长至2030年的119亿美元，复合增长率达31%，届时供需关系将趋于紧张。
常见问题
L5级智驾对NAND容量的具体需求是多少？
根据SK海力士数据，L5级智能驾驶对NAND容量的需求最高可能超过2TB，对应的存储产品类别为SSD。
当前汽车芯片存储的供需状况如何？
当前汽车芯片存储整体处于供过于求的周期底部，但随L3/L4级别车型在2025年后逐步放量，供需拐点将到来。
车规NAND市场的主要厂商有哪些？
全球NAND市场高度集中，车规NAND市场由三星、铠侠、海力士等龙头主导。国内厂商如兆易创新、东芯股份主要布局1-8GB的小容量利基市场。