在L5级智能驾驶推动下，车载NAND容量需求最高可超过2TB，这一数据背后折射出全球汽车芯片存储市场高度集中的竞争格局。中国目前在车规DRAM领域已占据全球第二的重要位置，但在车规NAND领域仍处于追赶阶段，整体汽车芯片产业链呈现“存储突破、主控追赶”的格局。
汽车存储芯片：需求激增的两大主赛道
在汽车智能化、网联化趋势下，智能驾驶系统、智能座舱和车联网技术大规模应用，产生海量数据，对车载存储芯片的读写性能、容量和可靠性提出更高要求。在车载存储芯片中，DRAM和NAND是最主要的两大类芯片，合计占比超70%。
其中，DRAM主要用于存放运行中的程序和数据。根据美光数据，L1/2级汽车单车DRAM容量需求约8GB，L3级提升至16GB，L5级则达到74GB。车规DRAM市场规模预计从2021年的12亿美元增长至2030年的49亿美元，复合增长率16.5%。
车规NAND主要用于存储连续数据。根据SK海力士数据，L2级智能驾驶一般只需8GB容量，L3级攀升至128或256GB，L5级最高可能超过2TB。车规NAND市场规模预计从2021年的10亿美元增长至2030年的119亿美元，复合增长率高达31%。
竞争格局：美系韩系主导，中国各有突破
全球存储芯片市场高度集中。2021年，三星、SK海力士、美光在全球DRAM市场合计份额超过94%。但在车规DRAM这一细分领域，竞争格局有所不同：美光以45%的市占率居首，中国的北京君正以15%的份额位居第二，超过三星（11%）。北京君正通过收购北京矽成切入车载存储赛道，其DDR4 8GB和16GB产品已量产出货，并与博世、大陆等知名客户保持密切合作。
车规NAND市场则基本由三星、铠侠、SK海力士、西部数据、美光等几大龙头厂商主导。三星产品进度领先，UFS3.1已量产出货，新推出的UFS4.0未来也将应用于车载领域。国内厂商目前在车规NAND领域主要布局相对小众的利基市场：兆易创新的SPI NAND产品覆盖1-4GB小容量，已通过车规认证；东芯股份的车规级NAND样品覆盖1-8GB，已开始向客户送样。
| 细分领域 | 全球龙头 | 中国代表企业 | 中国位置 |
|---|---|---|---|
| 车规DRAM | 美光（45%） | 北京君正（15%） | 全球第二 |
| 车规NAND | 三星、铠侠、海力士等 | 兆易创新、东芯股份 | 追赶阶段 |
常见问题
中国在汽车芯片存储领域的整体定位是什么？
中国在车规DRAM领域已具备较强竞争力，北京君正位居全球第二；在车规NAND领域，国内厂商正通过小容量利基产品逐步切入，与韩系、美系龙头存在明显差距。整体来看，中国企业在汽车存储芯片产业链中处于“部分突破、整体追赶”的阶段。
为什么车规NAND比车规DRAM更难突破？
车规NAND市场集中度极高，三星、铠侠、SK海力士等前五名厂商合计市占率达91%，且龙头厂商在UFS等先进产品上量产进度领先。国内厂商目前主要覆盖1-8GB的小容量利基市场，在大容量、高性能车规NAND产品上仍有较大差距。
国产存储芯片的未来机会在哪里？
车规NAND市场规模预计到2030年将达到119亿美元，复合增长率31%，增量空间巨大。随着国内厂商逐步通过车规认证、向客户送样，并依托中国汽车产业链的规模优势，有望从利基市场逐步向主流市场渗透。