L5级智能驾驶对存储容量的需求大幅跃升，根据SK海力士数据，L5级智能驾驶的NAND容量最高可能超过2TB，远超L2级主流的8GB。这一变化正在重塑汽车芯片产业链的价值分配：存储芯片高度集中的竞争格局，赋予存储原厂较强的议价能力，汽车芯片的价格传导机制也随之发生深刻变化。
容量跃升与产品升级：从eMMC到UFS/SSD
随着智能驾驶等级从L2向L5演进，车载NAND的容量需求呈数量级增长。在智能驾驶系统中，L2级一般只需8GB容量，L3级攀升至128或256GB，而L5级最高可能超过2TB。与此同时，IVI系统也在升级，传统娱乐系统一般只需32GB以下的NAND，升级智能座舱后64GB成为最低配置。
容量增长的同时，存储产品也在向更高性能迭代。车规NAND产品主要包括eMMC和UFS两大类，UFS在读写效率、延时、功耗、容量等方面都有显著优势，渗透率不断提升。例如，三星UFS4.0的写入速度高达2800MB/s，是eMMC 5.1的15.6倍，最大容量达到1TB，而eMMC 5.1最大容量只有256GB。高性能UFS替代eMMC被视为确定性趋势，ADAS系统在L4/L5阶段也将逐步采用SSD。
市场格局与议价能力：高度集中下的价格弹性
存储芯片的标准化程度很高，导致全球市场高度集中。根据IC Insights数据，2021年三星、SK海力士、美光在全球DRAM市场的份额合计超过94%；NAND市场同样由三星、铠侠、海力士等前五名厂商主导，2021年四季度合计市占率高达91%。车规存储市场也基本由这几大龙头主导。
这种高度集中的供给格局，意味着存储原厂在价格谈判中占据相对主动的位置。在车载存储芯片市场中，DRAM和NAND是最主要的两大类，合计占比超70%。随着智能驾驶渗透率提升带动单车存储容量和价值量快速上升，存储芯片在整车BOM中的权重持续增加，价格沿产业链传导的敏感度也随之提高。
| 指标 | 车规DRAM | 车规NAND |
|---|---|---|
| 2021年市场规模 | 12亿美元 | 10亿美元 |
| 2030年预计规模 | 49亿美元 | 119亿美元 |
| 复合增长率 | 16.5% | 31% |
常见问题
为什么存储原厂对下游车厂的议价能力较强？
存储芯片市场高度集中，全球DRAM市场前三名厂商份额合计超过94%，NAND市场前五名厂商份额达91%。供给端高度集中的格局，使得存储原厂在价格谈判中拥有较强话语权，价格弹性也相对更大。
车规NAND容量需求增长有多快？
根据SK海力士数据，L2级智能驾驶一般只需8GB的NAND容量，L3级攀升至128或256GB，而L5级最高可能超过2TB，呈现数量级跃升。IVI系统方面，升级智能座舱后64GB成为最低配置，预计到2030年最高将提升至1TB。
UFS相比eMMC的优势体现在哪里？
UFS在读写效率、延时、功耗、容量等方面都有显著优势。以三星UFS4.0为例，其写入速度高达2800MB/s，是eMMC 5.1的15.6倍，最大容量达到1TB，而eMMC 5.1最大容量只有256GB，因此高性能UFS替代eMMC是确定性趋势。