大C型臂(即DSA,数字减影血管造影)国产品牌份额确实较低,2021年按销量计算的国产品牌占比仅约10.7%,而国际品牌占据了约89.3%的市场。整个医学影像产业链的价值分配呈现“上游核心部件利润率高、整机厂商进口品牌占据高溢价、售后服务贡献长期稳定收入”的特点。

大C型臂的市场格局与国产份额

大C型臂(DSA)是介入X射线机中的高端产品,主要用于心脏、神经、外周、肿瘤等领域的血管成像与介入治疗,被公认为血管类疾病诊断和治疗的金标准。2021年国内DSA设备采购量约960台,成交金额约91亿元。从竞争格局看,飞利浦、西门子、GE三大进口品牌合计占据超九成市场份额(按销量计分别为43.06%、29.32%、18.46%),国产厂商东软、万东等份额合计仅约6%左右,且产品多集中在低端领域。

产业链价值分配的核心环节

上游核心部件:球管与探测器

DSA整机由X线发生装置、数字成像系统、机械系统等组成,其中球管探测器是技术壁垒最高、成本占比最大的核心部件。由于国内企业在这些领域尚未完全实现自主化,高端部件长期依赖进口,这也使得上游供应商在产业链中占据了较高的利润份额。官方资料显示,DSA的技术壁垒还体现在机架设计、低辐射剂量控制、医生安全防护等方面。

整机厂商:进口品牌享有高溢价

从2021年数据看,进口品牌不仅销量占比高,在价格上也显著高于国产。飞利浦的相对价格为1.02(以西门子为基准1.0),西门子为1.0,GE为0.99,而国产东软和万东的相对价格分别为0.7和0.71。这意味着进口品牌在同等销量下能获得更高的销售额,反映了其品牌溢价和高端市场定价能力。

售后服务与维保:长期价值贡献

大型医学影像设备(如DSA)的售后服务、维保合同是整机厂商重要的持续收入来源。由于设备单价高、技术复杂,医院通常需要与厂商签订长期维保协议。这部分收入具有高毛利率、高粘性的特点,是产业链价值分配中不可忽视的组成部分。随着国内DSA保有量(截至2021年底约7000台)和渗透率的持续提升,维保市场的规模也将同步增长。

常见问题

国产大C型臂份额低的主要原因是什么?

DSA技术壁垒高,体现在机架设计、低辐射剂量控制、医生防护等多方面。国产厂商在核心部件(如球管、探测器)和高端算法上仍有差距,产品多集中在低端,导致在高端市场缺乏竞争力。

未来国产大C型臂份额能否提升?

有较大提升空间。2018年国家将DSA调出乙类大型医疗管理目录后,公立医院采购不再需要配置审批,有望加速放量。同时,东软、万东等厂商已在高端领域持续发力,部分产品已上市,联影的新型低剂量DSA也进入临床验证阶段。

产业链中哪个环节利润最高?

上游核心部件环节利润较高,因为球管、探测器等部件技术壁垒高、国产替代率低,供应商议价能力强。整机厂商中,进口品牌凭借品牌和技术优势享有高溢价,而售后服务与维保合同则为厂商提供长期稳定的高毛利收入。

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