激光雷达的国产替代已走过最关键的“上车元年”节点：2022年共有22款新车上马激光雷达，且以国内车企为主，国内厂商在整机环节已占据主导地位。速腾聚创、禾赛、华为、图达通构成国内整机第一梯队，其中速腾聚创拥有18个OEM品牌合作合同，华为10个，禾赛7个，在数量上领先于海外主要厂商；而国产替代的下一程，正从整机向上游核心零部件延伸。

整机环节：国内厂商主导，技术路线同步领先

激光雷达整机的竞争格局高度集中。根据搭载热门车型的统计，国内主要整机厂商为速腾聚创（Robosense）、图达通（Innovusion）、禾赛以及华为，海外则是法雷奥（Valeo）与Luminar。从OEM合作合同数量看，速腾聚创、华为、禾赛均位居行业前列，国产厂商在整机市场的份额优势明显。

技术路线的选择是国产厂商占据主动的关键。当前行业主流已收敛至半固态路线（MEMS与转镜式），它在成本与效益间取得了较好平衡：既避免了机械式雷达的磨损与高昂成本，又规避了纯固态方案发热高、探测距离不足等问题。在这一路线的落地节奏上，国内厂商与海外同步甚至更为积极——速腾聚创主打半固态MEMS方案，禾赛则采用转镜式方案，均已实现多款热门车型的搭载。

国产替代的下一程：上游核心零部件

整机环节的突破并不意味着国产替代的完成。激光雷达产业链上游涵盖探测器、激光器、扫描器等核心零部件，这些环节的技术壁垒与价值量同样关键。整机厂商的国产化已为上游零部件创造了规模化验证的窗口，但上游核心器件的自主可控仍是国产替代进程中尚待突破的环节，其进展将决定未来成本下降空间与供应链的稳定性。

常见问题

为什么说2022年是激光雷达的上车元年？

2022年共有22款新车上马激光雷达，且选择上马激光雷达的以国内车企为主，同时装机量快速起量。这一年标志着激光雷达从技术验证走向规模化前装量产，因此被称为“上车元年”。

国内激光雷达厂商与海外相比处于什么位置？

在整机环节，国内厂商已占据主导。速腾聚创拥有18个OEM品牌合作合同，华为10个，禾赛7个，在合作规模上领先于海外厂商。在技术路线上，国内厂商主打的半固态方案与海外同步，甚至落地节奏更为积极。

国产替代目前完成了哪些环节，还有哪些短板？

整机环节的国产替代已基本完成，国内厂商在市场份额和技术路线上均占据主动。尚待突破的环节集中在上游核心零部件，包括激光器、探测器等，这些环节的自主可控程度将影响产业链的整体安全与成本结构。