半固态激光雷达因技术路线特性无法实现360°覆盖，需依赖多传感器协同补盲，这确实放大了车载光学对激光雷达、高精度摄像头及图像处理芯片的整体依赖。从当前产业格局看，国产半固态激光雷达厂商已占据主流上车市场的主导地位，而车载光学的国产替代正沿着“整机先行、核心部件跟进”的路径推进，供应链自主可控水平正在提升。

半固态路线胜出，国产厂商占据主流

半固态（MEMS）激光雷达之所以成为当前主流，在于它是当下成本和效益结合最好的方案——既避免了机械式结构件磨损的缺点，又解决了纯固态方案发热过高、探测距离不足、易受恶劣天气影响等问题。但半固态只有扫描模块转动，无法360°覆盖车辆周边，因此需要安装多个半固态雷达，或依靠其他雷达与视觉方案进行补充。

在整机环节，国内厂商已形成明显的头部梯队。根据盖世汽车研报对热门搭载车型的梳理，国内主要整机厂商为速腾聚创（Robosense）、图达通（Innovusion）、禾赛科技与华为，海外则为法雷奥（Valeo）与Luminar。从已官宣的搭载车型看，小鹏、智己、威马等选择速腾聚创，理想L9、集度等搭载禾赛产品，华为雷达则覆盖极狐、哪吒、阿维塔等华为系车型。

补盲方案与产业链自主化

针对半固态无法360°覆盖的短板，业内最理想的方案是前后左右四个方向均配置激光雷达以实现感知冗余，即“补盲雷达”。国内头部厂商禾赛科技与速腾聚创均已发布相关产品，采用Flash技术路线，预计量产时间集中于2023年。

从产业链位置看，车载光学的自主可控可分为两个层面：一是激光雷达整机，国产厂商已深度绑定国内主流车企，合作车型数量可观；二是上游核心部件与图像处理芯片，这部分的国产化导入进度决定了供应链自主化的纵深。整体而言，激光雷达整机环节的国产替代已较为充分，而高精度摄像头与算力芯片等环节仍处于持续导入与验证阶段。

常见问题

半固态激光雷达为什么不能360°覆盖？

半固态方案中系统主体固定，仅扫描模块转动，因此视场角受限，无法像传统机械式雷达那样实现360°覆盖。要获得更大安全冗余，需装配多个半固态雷达，或依靠其他雷达与视觉传感器协同补盲。

国产激光雷达厂商的市场地位如何？

国内头部厂商已进入主流车企的量产供应链。速腾聚创的投资方包括上汽、北汽、比亚迪等国内车企，合作品牌数量领先；禾赛科技则获得博世、安森美等海外上游厂商及理想、百度等支持。整体集中度较高，国内厂商在已官宣搭载车型中占据主要份额。

补盲雷达是什么？国内有哪些产品？

补盲雷达指在车辆前后左右方向额外配置激光雷达，以弥补半固态主雷达视场角不足的方案。禾赛科技与速腾聚创均已发布补盲产品，采用Flash技术路线，量产时间集中在2023年。