车载光学激光雷达行业集中度正在快速提升，国内头部阵营由速腾聚创、禾赛科技、华为、图达通四家主导。从已量产上车的主流车型看，速腾聚创与禾赛科技凭借更广泛的客户覆盖和明确的半固态技术路线占据先发优势，华为依托整车生态绑定多个品牌，图达通则深度绑定蔚来。目前国内尚未形成单一领跑者，四家厂商在客户结构、技术路线与订单规模上各有侧重，竞争格局仍在动态演变中。
行业为何高度集中
激光雷达行业集中度高的核心原因在于技术路线已趋于清晰——半固态（MEMS）成为当下成本和效益结合最好的主流方案。半固态激光雷达舍弃了机械式的旋转部件，大幅降低整机成本，同时规避了纯固态方案在发热、探测距离和恶劣天气适应性上的短板，因而成为当前车企量产搭载的主流选择。
技术路线的收敛也加速了行业洗牌。押注机械式路线的老牌厂商与押注纯固态方案的厂商逐渐掉队，高壁垒特性进一步加剧了头部集中。从盖世汽车统计的热门搭载车型来看，国内整车厂的激光雷达供应基本集中在速腾聚创、禾赛、华为、图达通四家手中。
头部四家的差异化布局
速腾聚创（Robosense） 的突出优势在于客户覆盖广度。根据标普全球的研报数据，其已知OEM品牌合同数量为18个，专利数达602项，两项指标在国内厂商中均居前列。其主力产品采用半固态MEMS路线，已确定搭载于小鹏G9、智己L7、威马M7等车型，投资方包括上汽、北汽、比亚迪等国内车企，形成了深度绑定的客户生态。
禾赛科技 则呈现出“海外伙伴给力”的特征，知名Tier 1厂商博世及IGBT大厂安森美均参与其投资。其主力产品走半固态中的转镜式路线，搭载车型包括理想L9、集度ROBO-1等，并与百度达成战略合作开发新一代自动驾驶系统。标普数据显示其已知OEM品牌合同为7个，专利数为231项。
华为 的角色更接近Tier 1厂商，所有华为系车辆均搭载其96线激光雷达，覆盖极狐、阿维塔、哪吒S、长城机甲龙等车型，依托整车生态实现规模化落地。图达通（Innovusion） 则是蔚来的核心供应商，搭载于蔚来ET5、ES7等车型，采用车顶布置方案。
技术路线与补盲布局
在半固态主流路线内部，厂商也分化出两种技术方向：微振镜式（MEMS）结构简单、成本更低，但工艺稳定性要求高；转镜式则因需堆叠器件提升光束而成本较高。速腾聚创与禾赛分别代表了这两条路线，目前均已在市场验证中站稳脚跟。
此外，面向未来感知冗余的需求，禾赛与速腾聚创均已发布补盲激光雷达产品（禾赛FT120、速腾聚创E1），采用Flash技术路线，计划于2023年下半年量产，为后续四方位感知方案布局。
常见问题
速腾聚创和禾赛科技谁更强？
两者各有优势，难以简单比较。速腾聚创在OEM合同数量（18个）和专利数（602项）上领先，客户以国内车企为主；禾赛科技则有博世、安森美等海外上游厂商加持，并绑定理想、百度等头部客户。孰优孰劣需结合后续订单落地与量产表现验证。
华为的激光雷达与专业厂商有何不同？
华为的角色更接近Tier 1厂商，其激光雷达主要服务于华为系的整车生态，覆盖极狐、阿维塔、哪吒等多个品牌。相比速腾聚创、禾赛等独立供应商，华为的客户范围与自身智能汽车解决方案深度绑定。
激光雷达行业集中度还会继续提升吗？
大概率会。半固态技术路线的胜出已淘汰了一批押注其他路线的厂商，而激光雷达行业本身壁垒高、验证周期长，头部厂商的客户绑定效应会持续强化。随着补盲雷达等新产品量产，具备规模交付能力的厂商优势将进一步巩固。