蔚来绑定图达通、小鹏选择Livox、理想采用禾赛，三家新势力车企与不同激光雷达供应商的深度绑定，直接塑造了当前行业“三强分立”的竞争格局——禾赛科技因绑定销量规模领先的理想汽车，并获取了更多车企定点，在订单体量与客户结构上暂居上风；图达通依托蔚来资本投资关系与蔚来深度绑定；Livox则作为小鹏的独家供应商，体量受小鹏销量波动影响较大。

从客户销量规模推算订单体量，理想汽车在同期交付数据上表现突出，其搭载禾赛激光雷达的车型销量领先，为禾赛贡献了可观的出货基数。同时，禾赛并非只依赖理想单一客户，其还在持续拓展其他车企定点项目，客户结构相对多元，抗风险能力更强。图达通与蔚来的绑定带有资本纽带（蔚来资本投资），双方合作深度高，但订单规模直接受蔚来单一品牌销量影响。Livox作为小鹏的激光雷达供应商，其出货节奏与小鹏各车型的销量表现高度相关，波动性相对更大。

客户结构决定竞争位次

激光雷达行业的竞争，本质上是“绑定爆款车型”的竞争。理想汽车凭借精准的产品定位实现了稳健的销量领先，这一基本盘直接支撑了禾赛的出货量级。更关键的是，禾赛在理想之外获取的增量定点，使其客户集中度风险低于主要依赖单一新势力品牌的竞争对手。从产业链角度看，供应商的竞争位次并非固定，而是随所绑定车企的销量表现动态变化。

特斯拉变量与行业扰动

特斯拉目前暂未在其量产车上采用激光雷达，仅与Liminar合作进行技术测试。这一变量对行业格局的扰动在于：若特斯拉未来将激光雷达纳入量产方案，将释放巨大的新增需求，重塑现有供应格局；反之，若其纯视觉方案持续迭代成熟，也可能在长期削弱激光雷达在自动驾驶感知方案中的必要性。不过，特斯拉的路线选择更多影响行业远期天花板，短期内不改变三家国内供应商与蔚小理深度绑定的既有格局。

常见问题

禾赛除了理想还有哪些客户？

禾赛科技除绑定理想汽车外，还获取了其他车企的定点项目，客户结构较仅依赖单一新势力品牌更具多元性。具体新增客户名单及对应车型，建议以禾赛官方披露及后续公告为准。

图达通与蔚来的绑定关系有何特殊性？

图达通与蔚来的合作包含资本层面的纽带，蔚来资本对其进行了投资，这种深度绑定关系使双方在技术协同与供应链配合上更为紧密。但这也意味着图达通的出货规模高度依赖蔚来单一品牌的销量表现。

特斯拉不用激光雷达会影响这三家供应商吗？

特斯拉目前仅与Liminar合作测试激光雷达，尚未在量产车上采用。短期看，特斯拉的路线选择不直接改变图达通、Livox、禾赛与蔚小理各自的绑定关系；长期看，若特斯拉调整技术路线，可能对行业整体需求预期产生方向性影响，具体影响程度需持续跟踪。