车载光学激光雷达行业竞争格局重塑，Velodyne与Ibeo掉队后龙头位置由谁承接？

半固态MEMS路线成为主流后，车载激光雷达整机环节的竞争格局正在重新排序。老牌机械式厂商Velodyne与押注固态路线的Ibeo逐渐掉队，龙头位置由具备量产落地能力的整机厂商承接：国内以速腾聚创（Robosense）、禾赛科技、华为、大疆、图达通（Innovusion）为代表，海外则有法雷奥（Valeo）、Luminar等。其中速腾聚创与禾赛科技分别代表半固态下的两条技术路线——微振镜式（MEMS）与转镜式，是当前格局中最具代表性的两家。

路线切换如何重塑格局

激光雷达产品形态大致可分为三代：机械（旋转）式为LiDAR 1.0，零部件成本高昂、体积过大，难以通过车规并实现量产；半固态为LiDAR 2.0，舍弃旋转机械部件，整机成本大幅下降，因易过车规、成本较低，成为当前雷达厂商和车企选择的主流；固态为LiDAR 3.0，可真正符合车规级要求，但在稳定性、发热、技术突破与制造降本等方面仍有较长的路要走。

半固态成为主流，核心在于它是当下成本与效益结合最好的方案：系统不动、只有扫描模块转动，既避免了机械结构件的磨损，又规避了固态发热过高、探测距离不足、易受恶劣天气影响等问题。也正因路线趋于清晰，押注机械式与固态的厂商逐渐掉队，行业集中度进一步提升。

主流整机厂商的竞争位置

速腾聚创的投资方以上汽、北汽、比亚迪等国内车企为主，因而获得较多合作订单，已确定搭载的车型包括智己、小鹏、威马等；其主力产品走的是半固态中的MEMS路线。禾赛科技的海外伙伴较为突出，博世、安森美均参与投资，主力产品走半固态中的转镜式路线，理想L9等车型有搭载，百度亦与其达成战略合作开发新一代自动驾驶系统。

此外，华为更接近TIER 1厂商，华为系车辆多采用其雷达；大疆凭借无人机领域的光学优势布局，已成功装车小鹏P5；图达通则是蔚来体系的供应厂商。海外方面，法雷奥、Luminar同样在搭载名单之列。

需注意，半固态只有扫描模块可动，无法360°覆盖车辆周边，要实现更高程度的安全冗余需多颗配置，或以其他雷达与视觉补充。补盲雷达因此成为厂商竞逐方向，禾赛与速腾聚创均已发布相关产品。

常见问题

Velodyne与Ibeo为何掉队？

两者的掉队源于技术路线与行业主流的分化：Velodyne属老牌机械式厂商，机械式雷达零部件成本高、体积大，难以通过车规并量产；Ibeo押注固态路线，而固态在稳定性、发热与降本上仍需较长时间突破。半固态成为当前成本与效益结合最好的方案后，路线偏离主流的厂商便逐渐失去位置。

龙头位置由谁承接？

承接者主要是具备半固态量产落地能力的整机厂商。国内以速腾聚创、禾赛科技、华为、大疆、图达通为代表，海外则有法雷奥、Luminar等。其中速腾聚创与禾赛科技分别对应MEMS与转镜式两条半固态路线，合作车型与产业资源较为集中。

半固态内部两条路线各有什么取舍？

MEMS微振镜式结构简单、成本更低，但工艺相对不够稳定；转镜式则成本较高，因为提升光束需要堆叠器件。两条路线各有取舍，最终选择取决于厂商的工艺积累与车型的成本约束。