车载光学激光雷达的国产化进程正在快速推进，装车主力已切换为国内车企，整机供应商也以速腾聚创（Robosense）、禾赛科技、华为等国内企业为主。在探测器、激光器、扫描器等上游核心环节，国内厂商正通过技术路线选择与产业链协同，逐步构建自主可控的供应链体系。

整机格局：国内企业占据主流

从搭载车型看，选择上马激光雷达的以国内车企为主，因此设备厂里大部分也是国内企业。国内主要整机厂商包括速腾聚创、图达通（Innovusion）、禾赛科技与华为，海外则以法雷奥（Valeo）和 Luminar 为代表。行业集中度较高，一个重要原因是技术路线已趋于清晰——半固态（MEMS）方案成为当前成本与效益结合最好的选择，既避免了机械式结构的磨损问题，又规避了纯固态方案发热高、探测距离不足等短板。

供应链差异：两条自主路径

国内头部厂商在供应链协同上走出了不同路径：

  • 速腾聚创：投资方以上汽、北汽、比亚迪等国内车企为主，主力产品采用半固态 MEMS 路线，结构简单、成本更低。目前已确定搭载于智己、小鹏、威马等车型。
  • 禾赛科技：投资方包括博世、安森美等海外上游厂商，主力产品采用转镜式半固态路线，搭载于理想 L9 等车型。转镜式成本相对较高，但可通过堆叠器件提升光束质量。

此外，华为作为 Tier 1 厂商，其雷达广泛搭载于华为系车型；大疆依托无人机领域的光学积累实现装车；图达通则深度绑定蔚来。

常见问题

半固态为何成为主流路线？

半固态激光雷达舍弃了旋转的机械部件，大幅降低整机成本，且更易通过车规验证。它既规避了机械式的高昂零部件成本与体积问题，又解决了固态方案发热过高、探测距离不足等缺陷，因此成为当前雷达厂商和车企选择的主流方案。

国产激光雷达的集中度为何这么高？

一方面技术路线已经清晰，半固态胜出后，押注机械式或纯固态的厂商逐渐掉队；另一方面激光雷达行业壁垒较高，头部企业通过专利积累与车企深度绑定，形成较高的集中度。国内速腾聚创、禾赛、华为等企业已处于头部梯队。

上游核心零部件是否已实现自主可控？

从整机到上游零部件，国内企业正在逐步完善布局。探测器、激光器、扫描器等核心环节的国产化推进，叠加国内车企的规模化装车需求，为自主可控提供了市场支撑。不同厂商在供应链协同上各有侧重，如速腾聚创依托国内车企投资，禾赛则引入海外上游厂商，两条路径共同推动产业链的本土化进程。