在全球激光雷达装机格局中，国内厂商已占据主导地位。根据车载光学产业研究，2022年全球激光雷达装车出货量达22.1万台，同比增长近50%；同年有22款新车上马激光雷达，且以国内车企为主，因此设备供应商中大部分也是国内企业。整机环节呈现高集中度格局，国内四强（速腾聚创、图达通、禾赛、华为）与海外两强（法雷奥、Luminar）构成了市场的主要玩家。

产业链分层：上游零部件与中游整机

激光雷达产业链按分工分为上游、中游、下游三层：

  • 上游：零部件种类繁多，大类上分为探测器、激光器、扫描器等。
  • 中游：整机厂商，是当前竞争最激烈的环节，也是本篇文章讨论的核心。
  • 下游：车企客户，2022年选择上马激光雷达的以国内车企为主。

从技术路线看，主流产品分为机械（旋转）式、相控阵（固态式扫描）、3D Flash（固态式非扫描）以及半固态MEMS四类。当前半固态（MEMS）路线已成为行业主流，其胜出的核心原因在于它是当下成本和效益结合最好的方案——系统不动、仅扫描模块转动，既避免了机械式的磨损问题，又规避了固态路线发热过高、探测距离不足、易受恶劣天气影响的短板。

竞争格局：高集中度与路线分化

激光雷达整机环节的集中度显著高于多数汽车零部件。根据盖世汽车研报，2022至2023年搭载激光雷达的热门车型中，供应商高度集中：国内以速腾聚创（Robosense）、图达通（Innovusion）、禾赛、华为为主，海外则是法雷奥（Valeo）与Luminar。

集中度高的主要原因在于技术路线已趋明确——半固态胜出后，押注其他路线的厂商逐渐掉队。半固态内部又分微振镜式（MEMS）与转镜式两种路线：前者结构简单、成本更低，但工艺稳定性相对不足；后者成本较高，因为提升光束需堆叠器件。

值得注意的是，半固态雷达因只有扫描模块可动，无法实现360°覆盖，需多颗组合或配合其他传感器实现冗余。目前禾赛与速腾聚创均已发布补盲激光雷达产品，为前后左右四向配置、实现感知冗余提供了方案。

常见问题

国内激光雷达厂商中，谁的合作车企最多？

速腾聚创（Robosense） 在已知OEM品牌合作数量上领先，其投资方包括上汽、北汽、比亚迪等国内车企，已确定搭载的车型覆盖智己、小鹏、威马等品牌。禾赛科技则获得博世、安森美等海外上游厂商投资，理想L9搭载了其转镜式产品，并与百度达成战略合作开发新一代自动驾驶系统。

华为在激光雷达产业链中是什么角色？

华为更接近Tier 1厂商的角色，所有华为系的车辆都会搭载其激光雷达。长城机甲龙、极狐、哪吒S、阿维塔等车型均采用了华为96线激光雷达，布置位置覆盖车顶、保险杠、大灯下方等多种方案。

半固态路线为何能胜出？

半固态（MEMS）是当下成本与效益结合最好的方案。它舍弃了旋转的机械部件，大幅降低整机成本，同时避免了固态路线发热过高、探测距离不足、易受恶劣天气影响等问题。凭借易过车规及较低成本，半固态成为当前雷达厂商和车企选择的主流，这也直接推动了行业集中度的提升。