车载光学激光雷达专利布局分化，乘用车ADAS与Robotaxi需求谁先爆发？

车载光学激光雷达在乘用车ADAS与Robotaxi两大下游场景的需求，短期以乘用车ADAS的规模化装车为主导，Robotaxi则代表远期增量空间。从头部厂商速腾聚创与禾赛科技的专利布局与合作版图看，两者的需求结构分化明显：速腾聚创专利数量多、绑定国内车企多，主攻半固态MEMS路线的规模化前装；禾赛科技则凭借转镜式方案与海外Tier 1及自动驾驶玩家深度绑定，兼顾ADAS与高阶自动驾驶两条腿走路。

专利布局背后的下游指向

从标普全球（S&P Global）统计的专利与OEM合作数据看，速腾聚创以600余项专利和18个已知OEM品牌合作位居前列，其投资方包括上汽、北汽、比亚迪等国内车企，合作车型覆盖智己、小鹏、威马等，明显以乘用车前装量产为核心目标。禾赛科技专利数相对少，但投资方包括博世、安森美等海外上游厂商，并与理想L9等车型合作，同时与百度战略合作开发新一代自动驾驶系统，体现出乘用车ADAS与Robotaxi并重的布局思路。

这种差异也反映在技术路线上：速腾聚创主打半固态MEMS方案，结构简单、成本更低，契合车企大规模装车的降本需求；禾赛采用半固态转镜式方案，探测性能更优但成本较高，更适配对性能要求苛刻的高阶自动驾驶场景。补盲雷达的推出（速腾聚创E1、禾赛FT120）则表明，两家都在为L3级以上多雷达冗余方案做准备。

需求结构：量级与斜率对比

从需求节奏看，乘用车ADAS是当前放量的主力。据中信证券统计，2022年有22款新车上马激光雷达，Yole预测当年装机量达22.1万台，同比增长近50%，增量主要来自国内车企的规模化前装。这一阶段的特点是单车搭载1-3颗，以半固态为主，追求成本与可靠性的平衡。

Robotaxi的需求则呈现高单价、多颗数、节奏靠后的特征。以搭载Luminar Iris的小马智行无人出租车为例，单车搭载4颗且计划2023年量产，但整体规模远小于乘用车市场。这决定了Robotaxi对激光雷达厂商而言是标杆性技术验证场景，而非当下的出货主力。

常见问题

半固态激光雷达为何成为当前主流？

半固态（MEMS/转镜）是当下成本与效益结合最好的方案：系统主体不动、仅扫描模块转动，既避免了机械式的磨损问题，又解决了固态方案发热高、探测距离不足的短板。虽然无法360°覆盖，但可通过多颗组合或与其他传感器融合实现冗余。

补盲激光雷达的作用是什么？

补盲雷达用于覆盖车辆前后左右的近距离盲区，与主雷达配合实现感知冗余。禾赛FT120与速腾聚创E1均采用Flash技术路线，量产时间集中在2023年，标志着激光雷达从单颗主雷达到多雷达融合方案的演进。

国内激光雷达市场格局如何？

集中度较高，国内以速腾聚创、禾赛科技、华为、图达通为代表，海外以法雷奥、Luminar为主。技术路线确定（半固态胜出）叠加高壁垒，使得押注机械式或纯固态的厂商逐渐掉队，头部效应持续强化。