车载激光雷达的扫描模块正处在机械式、半固态、固态三种形态并存的阶段，三者的本质区别在于“用何种方式让有限的收发通道覆盖更大的视场角”。目前行业竞争格局尚未定型，机械式凭借先发优势占据早期量产市场，半固态（转镜、MEMS）正成为当前车载前装量产的主流过渡方案，而纯固态（OPA、Flash）则被视为面向未来的技术储备。约投顾梳理的三条路线竞争格局演变如下。
三条技术路线的玩家阵营
在激光雷达整机厂的零部件供应体系中，扫描模块是决定“机械、半固态、固态”命名差异的核心环节。从产业链分工看，整机厂多为一级市场明星公司，而供应激光器、探测器、扫描模块的零部件厂商则大多已上市，但车规级零部件整体竞争格局较为分散。
| 技术路线 | 核心特征 | 竞争格局特点 |
|---|---|---|
| 机械式 | 通过电机带动扫描结构旋转，技术最成熟 | 早期 Robotaxi 市场主力，先发优势明显 |
| 半固态 | 转镜/MEMS 微振镜方案，兼顾性能与成本 | 当前前装量产主流，玩家最为集中 |
| 纯固态 | OPA 光学相控阵/Flash 闪光方案，无机械运动部件 | 新势力主攻方向，尚未大规模上车 |
竞争格局演变的驱动因素
扫描模块在激光雷达 BOM 中的价值量并非最高。约投顾此前梳理的物料清单显示，发射模块与接收模块各占约 30% 的成本，而机械装置等其他配件合计占比相对有限。这意味着扫描模块虽是命名来源，但收发模块的价值量更高，也直接导致二级市场对收发环节的零部件厂商给予更高关注。
从路线演变看，905nm 波长凭借性价比优势在可预见的未来仍将保持主流地位，这为半固态方案的规模化落地提供了光源基础。同时，VCSEL（垂直腔面发射激光器）因制作工艺与主流半导体产业更相近，且可通过堆叠弥补功率短板，正被华为、禾赛等厂商作为主要技术路线采用，这一趋势将间接影响扫描模块与发射模块的匹配关系。
常见问题
机械式、半固态、固态会长期并存吗？
短期内三种形态将并行存在。机械式在早期 RoboTaxi 场景积累了大量验证数据，半固态是当前前装量产的成本与性能平衡点，纯固态则代表了去掉所有机械运动部件的长期方向。三种路线分别对应不同的应用场景与成本区间，竞争格局的收敛仍需时间。
半固态为何能成为当前主流？
半固态方案（转镜/MEMS）在保持较好探测性能的同时，显著降低了机械结构的复杂度和体积，更适合车载前装对可靠性、寿命和成本的要求。在 905nm 光源性价比优势的支撑下，半固态成为现阶段车企量产装车的主要选择。
纯固态路线的机会在哪里？
纯固态（OPA/Flash）的最大优势是完全消除机械运动部件，理论上可靠性和集成度更高。但其大规模上车仍受限于技术成熟度与成本，更可能在中长期随着 FMCW 等下一代测距技术的落地而获得产业化基础。