车载光学激光雷达的国产替代正在窗口期加速推进，半固态MEMS成为当前主流路线，老牌海外厂商Velodyne与Ibeo因路线选择掉队，为中国整机厂商提供了替代与自主可控的机会。 从产业格局看，国内速腾聚创、禾赛科技、华为、大疆、图达通等整机厂商已在主流车型上实现规模化搭载，产业链自主能力持续提升。

路线收敛：MEMS为何成为主流

激光雷达主流产品分为机械（旋转）式、相控阵（固态式扫描）、3D Flash（固态式非扫描）和半固态MEMS四大类。目前行业路线已比较清晰——半固态（MEMS）胜出，核心原因是它是当下成本与效益结合最好的方案：系统不动、仅扫描模块转动，既避免了机械结构件的磨损，又规避了固态方案发热过高、探测距离不足、易受恶劣天气影响等问题。

半固态内部又分微振镜式（MEMS）与转镜式两条路线。微振镜式结构简单、成本更低；转镜式则因提高光束需堆叠器件而成本较高。速腾聚创主力产品采用MEMS路线，禾赛科技主力产品采用转镜式路线。

格局重塑：老牌厂商掉队与国产整机崛起

路线收敛直接加剧了行业集中度。老牌机械式厂商Velodyne、押注固态的Ibeo逐渐掉队——Velodyne虽持有354项专利，却仍陷入颓势，说明专利数量并不等同于路线判断与量产落地能力。

国内整机厂商则形成了较清晰的头部梯队：

厂商路线/特点代表合作
速腾聚创MEMS，投资方以上汽、北汽、比亚迪等国内车企为主智己、小鹏、威马等已确定搭载
禾赛科技转镜式，投资方含博世、安森美等海外上游厂商理想L9、与百度战略合作
华为更接近TIER 1角色华为系车型普遍搭载
大疆依托无人机光学优势布局成功装车小鹏P5
图达通蔚来系供应商蔚来相关车型

自主可控的机会与边界

从产业链位置看，国内厂商已从整机切入，向上游探测器、激光器、扫描器等环节延展。半固态MEMS作为“LiDAR 2.0”形态，舍弃旋转机械部件、大幅降低整机成本，且更易过车规，这为国内厂商在成本控制与量产节奏上创造了空间。同时，补盲雷达方向国内厂商也已布局，禾赛与速腾聚创均发布了相关产品。

需要客观看待的是，固态激光雷达（LiDAR 3.0）在稳定性、发热、技术突破与制造降本方面仍有较长的路要走。自主可控是持续演进的过程，具体进展仍需以各厂商官方公布及第三方实测为准。

常见问题

MEMS主流化是否意味着中国整机厂商已实现完全自主可控？

MEMS路线成为主流确实为中国整机厂商提供了替代窗口，国内头部企业在整机集成与量产搭载上进展明显。但上游探测器、激光器等核心零部件环节的自主程度，仍需结合后续产业公开信息持续观察，不宜简单等同于完全自主可控。

Velodyne持有354项专利为何仍陷入颓势？

专利数量并不直接决定市场地位。Velodyne主攻机械式路线，而行业路线已向半固态MEMS收敛，机械式因高昂的零部件成本和过大体积难以通过车规及量产，路线判断与量产落地能力的差距才是关键。

国内整机厂商中，MEMS与转镜式哪条路线更有优势？

两条路线各有取舍：MEMS结构简单、成本更低，但工艺相对不够稳定；转镜式成本较高，因提高光束需堆叠器件。目前两种路线均有国内头部厂商采用并实现车型搭载，路线优劣需结合具体产品与量产表现评估，不宜一概而论。