激光雷达供应商阵营分化，中国整车产业链正从“传感器装车规模”迈向“核心能力定义”的关键阶段。在激光雷达这一环节，中国厂商凭借本土新势力车企的规模化搭载，已在全球供应商格局中占据重要份额，并深度嵌入蔚来、小鹏、理想等头部新势力的感知方案；但在上游核心芯片与底层架构上，仍存在明显短板，整体处于“整机与系统集成领先、核心器件受制于人”的中间位置。

中国厂商的“装车”优势：绑定头部新势力

中国激光雷达供应商的崛起，与本土新势力车企的智能化竞赛高度绑定。从主流车型的传感器配置看，蔚来、小鹏、理想的主力车型均搭载了激光雷达，分别选用图达通、Livox、禾赛科技等国产供应商方案。这种“车企+本土供应商”的深度协同，使中国在激光雷达的工程化落地与规模化降本上走在全球前列。

相比之下，特斯拉在感知层面坚持纯视觉路线，其官方合作方列表中未见激光雷达的规模化应用，仅处于技术测试阶段。这客观上让中国车企成为全球激光雷达最大的量产验证场，也为本土供应商提供了宝贵的迭代数据与出货规模。

全球格局下的位置：整机强、芯片弱

中国产业链的优势集中在激光雷达整机集成、光学设计与量产制造环节，通过新势力车型的快速上量，积累了工程化经验。然而，在更上游的决策层芯片领域，差距依然显著——国内新势力车企的自动驾驶主芯片普遍依赖英伟达Orin或Mobileye方案，仅有小鹏开始自研芯片，蔚来实现了域控制器自研。这意味着，激光雷达作为“眼睛”已实现国产化，但处理感知数据的“大脑”仍高度依赖海外供应。

此外，在电子电气架构层面，国内新势力虽普遍选择自研，但多数仍处于功能域控制阶段，相比特斯拉已落地的区域控制架构，在整车级数据融合与算力调度上仍有代际差距。这制约了激光雷达数据与整车决策系统深度协同的上限。

常见问题

中国激光雷达供应商主要服务哪些车企？

蔚来选用图达通（蔚来资本投资），小鹏选用Livox，理想选用禾赛科技。三家新势力主力车型均以激光雷达作为高阶辅助驾驶的感知硬件。

特斯拉为什么不用激光雷达？

特斯拉采用纯视觉的自动驾驶路线，其官方合作方列表中未对激光雷达进行规模化采用，仅与Liminar开展合作测试。这使特斯拉在传感器数量上少于多数中国新势力车型。

中国激光雷达产业链最大的短板在哪里？

短板集中在决策层芯片与底层架构。国内车企自动驾驶主芯片仍以英伟达、Mobileye等海外方案为主，小鹏虽已开始自研芯片，但整体尚未形成规模化替代能力。