车载光学激光雷达2022年装机22.1万台增近50%，供需节奏呈现怎样的周期特征？

车载光学激光雷达在2022年迎来“上车元年”，当年装机量达22.1万台，较2021年的15.6万台增长近50%。这一轮供需节奏的核心特征是：需求端由新车型集中发布驱动，供给端受产能爬坡约束，二者错位形成了阶段性的紧平衡与周期波动。

需求端：车型发布潮带来脉冲式放量

2022年，根据中信证券统计，共有22款新车上马激光雷达，且以国内车企为主。从盖世汽车统计的热门车型看，搭载节奏呈现明显的集中释放特征：小鹏G9、蔚来ET5/ES7、理想L9、哪吒S、极狐αSH版等多款车型在2022年年中至三季度密集上市或交付，而集度ROBO-1、沃尔沃XC90纯电、路特斯Eletre等车型则计划在2023年跟进。

这种“官宣—发布—交付”的阶梯式节奏，使得需求并非平滑增长，而是随车型上市节点形成脉冲式峰值。同时，单车搭载数量差异显著——从1颗到5颗不等，进一步放大了特定时间窗口的需求波动。

供给端：半固态路线定型，产能爬坡决定放量上限

供给侧的周期特征主要由技术路线收敛与产能爬坡两个因素决定。半固态（MEMS）路线因成本与效益平衡最佳而胜出，成为当前主流选择，行业集中度随之提升——国内以速腾聚创、禾赛科技、华为、图达通为主，海外则是法雷奥与Luminar。

然而，半固态雷达的规模化交付并非一蹴而就。以禾赛科技为例，其转镜式产品AT-128搭载于理想L9、集度ROBO-1等车型；速腾聚创的MEMS产品M1则用于小鹏G9、智己L7等。新车型从发布到量产交付的周期，与雷达厂商产线爬坡的周期并不完全同步，这构成了供需错位的主要来源。此外，补盲雷达等新产品（如禾赛FT120、速腾聚创E1）计划于2023年下半年量产，也为后续供给放量埋下伏笔。

周期特征总结

整体来看，车载激光雷达的供需周期呈现出**“车型发布潮—产能爬坡—供需再平衡”**的循环特征。2022年作为上车元年，装机量基数尚低，后续随着更多车型搭载及补盲雷达量产，供需节奏将围绕新车型的发布日历与厂商的扩产进度持续博弈。

常见问题

为什么2022年被称为激光雷达“上车元年”？

因为2022年共有22款新车上马激光雷达，且装机量达到22.1万台，较2021年的15.6万台增长近50%，标志着激光雷达从少数高端车型试点走向规模化前装搭载。

激光雷达行业集中度为什么高？

主要原因在于半固态（MEMS）技术路线的胜出，使得押注机械式或纯固态路线的厂商逐渐掉队。同时该行业技术壁垒较高，头部厂商在车规认证、量产经验上具备先发优势，进一步加剧了集中度。

供需错位会持续多久？

供需错位的持续时间取决于新车型的发布节奏与厂商产能爬坡速度的匹配程度。2023年计划量产的车型（如集度ROBO-1、路特斯Eletre等）及补盲雷达的上市，将决定下一轮供需平衡的时点，需以各厂商实际量产进度为准。