车载光学激光雷达的供需节奏正从供不应求转向供需两旺，但装车量爆发点已经到来——2022年作为“上车元年”装机量显著放量，后续产能爬坡和成本优化将决定进一步爆发的节奏。目前以半固态（MEMS）为主流技术路线，国内头部厂商如Robosense（速腾聚创）、禾赛科技等已实现多款热门车型的前装搭载，并加速扩产至百万台级年产能，但供需完全平衡仍需时间。
需求端：新车型密集导入，装车量快速攀升
根据中信证券统计，2022年共有22款新车上马激光雷达，且以国内车企为主。盖世汽车研报显示，理想L9、小鹏G9、蔚来ET5/ES7、智己L7、极狐αS HI版等热门车型均标配激光雷达，供应商覆盖Robosense、Innovusion（图达通）、禾赛科技、华为等。知名半导体研究机构Yole预测，2022年激光雷达装车出货量达22.1万台，同比增长近50%。这一数字标志着激光雷达已从“概念验证”进入规模化前装阶段，需求端爆发点已明确。
供给端：头部厂商扩产，半固态路线主导
供给端呈现高集中度，国内以Robosense、禾赛科技、华为、Innovusion为主，海外以Valeo（法雷奥）、Luminar为代表。半固态（MEMS）技术路线因成本与效益平衡成为主流，舍弃了机械式的高成本与固态的技术短板。Robosense已与18家OEM品牌签约，禾赛科技则获得理想L9等订单，两者均将产能目标定在百万台级。但需注意，半固态雷达因扫描范围受限，需多颗组合实现全向感知，这进一步推高了单车搭载量需求，也加大了产能爬坡压力。
常见问题
激光雷达装车量爆发点是否已过？
已进入爆发初期，但远未到峰值。2022年22万台装车量是重要里程碑，但对比乘用车整体市场（年销超2000万辆），渗透率仍低。随着新车型持续导入（如2023年集度ROBO-1、路特斯Eletre等）及补盲雷达产品（禾赛FT120、速腾聚创E1等）量产，装车量有望持续高增长。
产能爬坡对价格有何影响？
短期产能利用率提升有助于摊薄成本，但价格下降需规模效应进一步释放。目前半固态雷达成本已较机械式大幅降低，厂商扩产至百万台级别后，单台成本有望进一步下降。但考虑到车规验证、良率爬坡及多传感器融合的冗余需求，价格快速下探仍需时间。
哪些技术路线最具确定性？
半固态（MEMS和转镜式）是当前主流。MEMS结构简单、成本低，但稳定性需优化；转镜式成本较高但性能更稳健。固态（Flash、OPA）仍面临发热、探测距离不足等挑战，预计在补盲场景率先应用。整体看，半固态将在未来2-3年主导前装市场。